Xena Financial Planning, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Xena Financial Planning 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 38 只证券，申报市值合计 1.04 亿美元。前几大持仓：VOO（15.29%）、SPDW（10.18%）、AAPL（10.16%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 2 只、增持 14 只、减持 9 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VOO	VANGUARD INDEX FDS	$15.9M	15.29%	23,209	减持
2	SPDW	SPDR INDEX SHS FDS	$10.6M	10.18%	210,482	增持
3	AAPL	APPLE INC	$10.6M	10.16%	36,598	减持
4	SUSL	ISHARES TR	$9.3M	8.96%	70,355	增持
5	ESGD	ISHARES TR	$7.7M	7.41%	75,138	增持
6	VTEB	VANGUARD MUN BD FDS	$7.0M	6.74%	138,926	增持
7	IUSB	ISHARES TR	$6.8M	6.55%	147,870	增持
8	IAGG	ISHARES TR	$5.3M	5.08%	104,732	增持
9	VXF	VANGUARD INDEX FDS	$3.9M	3.78%	15,995	增持
10	EUSB	ISHARES TR	$3.3M	3.20%	76,669	增持
11	SPEM	SPDR INDEX SHS FDS	$3.2M	3.10%	62,343	增持
12	FRDM	EA SERIES TRUST	$3.2M	3.06%	43,748	减持
13	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$2.7M	2.56%	7,197	增持
14	NUSC	NUSHARES ETF TR	$2.3M	2.20%	43,965	增持
15	MUB	ISHARES TR	$1.5M	1.42%	13,740	增持
16	ESGV	VANGUARD WORLD FD	$1.3M	1.28%	10,117	增持
17	IVV	ISHARES TR	$1.3M	1.22%	1,701	增持
18	ESGU	ISHARES TR	$1.3M	1.21%	7,720	减持
19	ESGE	ISHARES INC	$571,924	0.55%	10,458	减持
20	MSFT	MICROSOFT CORP	$537,574	0.52%	1,441	减持
21	EAGG	ISHARES TR	$453,431	0.44%	9,564	减持
22	BNDX	VANGUARD CHARLOTTE FDS	$448,821	0.43%	9,267	减持
23	IEFA	ISHARES TR	$444,757	0.43%	4,605	新建仓
24	SGOV	ISHARES TR	$451,283	0.43%	4,483	新建仓
25	VT	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$405,716	0.39%	2,585	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR