WR Wealth Planners, LLC 13F 持仓 · 最近申报 2024年Q4

WR Wealth Planners 在 2024年Q4（报告期截至 2024-12-31）的 SEC 13F 申报中报告了 1,099 只证券，申报市值合计 3.11 亿美元。前几大持仓：SPY（10.72%）、GBIL（8.25%）、COWZ（8.08%）。本季前 25 大持仓中：增持 11 只、减持 14 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SPY	SPDR S&P 500 ETF TRUST	$33.4M	10.72%	56,913	增持
2	GBIL	ACCESS TREASURY 0-1 YEAR ETF	$25.7M	8.25%	256,747	减持
3	COWZ	PACER US CASH COWS 100 ETF	$25.1M	8.08%	445,126	增持
4	AVDE	AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	$16.2M	5.22%	264,535	增持
5	AVUS	AVANTIS U.S. EQUITY ETF	$14.6M	4.69%	150,382	增持
6	QQQ	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	$10.3M	3.31%	20,163	减持
7	AVSF	AVANTIS SHORT-TERM FIXED INCOME ETF	$8.6M	2.76%	185,753	增持
8	AAPL	APPLE INC COM	$8.5M	2.75%	34,133	减持
9	AMZN	AMAZON COM INC COM	$7.5M	2.41%	34,212	减持
10	GLDM	SPDR GOLD MINISHARES TRUST	$6.9M	2.22%	133,029	增持
11	AVUV	AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF	$6.5M	2.09%	67,423	增持
12	QGRO	AMERICAN CENTURY U.S. QUALITY GROWTH ETF	$4.4M	1.42%	44,428	增持
13	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$4.4M	1.40%	10,349	减持
14	CGGR	CAPITAL GROUP GROWTH ETF	$4.3M	1.37%	114,882	减持
15	LMBS	FIRST TRUST LOW DURATION OPPORTUNITIES ETF	$3.9M	1.25%	79,913	减持
16	CAT	CATERPILLAR INC COM	$3.4M	1.08%	9,285	减持
17	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF	$3.0M	0.96%	84,503	减持
18	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$2.7M	0.87%	20,068	减持
19	SPYM	SPDR PORTFOLIO S&P 500 ETF	$2.7M	0.86%	38,934	减持
20	WMT	WALMART INC COM	$2.6M	0.85%	29,288	减持
21	JPM	JPMORGAN CHASE & CO. COM	$2.3M	0.73%	9,457	减持
22	PG	PROCTER AND GAMBLE CO COM	$2.1M	0.67%	12,508	减持
23	SPIB	SPDR PORTFOLIO INTERMEDIATE TERM CORPORATE BOND ETF	$2.1M	0.67%	64,035	增持
24	AVGE	AVANTIS ALL EQUITY MARKETS ETF	$2.0M	0.64%	27,618	增持
25	JAAA	JANUS DETROIT STREET TRUST JANUS HENDERSON AAA CLO ETF	$2.0M	0.64%	39,167	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2024-12-31

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR