Windward Private Wealth Management Inc. 13F 持仓 · 2026年Q2

Windward Private Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 43 只证券，申报市值合计 3.13 亿美元。前几大持仓：BSV（21.46%）、VEA（14.12%）、VONG（12.56%）。本季前 25 大持仓中：增持 10 只、减持 12 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	BSV	VANGUARD BD INDEX FDS	$67.1M	21.46%	861,105	增持
2	VEA	VANGUARD TAX-MANAGED FDS	$44.1M	14.12%	619,357	增持
3	VONG	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$39.3M	12.56%	307,150	增持
4	VONV	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$32.8M	10.49%	308,428	增持
5	BIV	VANGUARD BD INDEX FDS	$25.6M	8.20%	334,344	增持
6	VMBS	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$16.2M	5.17%	345,088	增持
7	VWO	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$15.1M	4.82%	252,376	增持
8	VIG	VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$8.5M	2.73%	36,051	减持
9	VTWO	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$6.7M	2.15%	55,465	减持
10	VTV	VANGUARD INDEX FDS	$5.8M	1.87%	26,772	减持
11	IUSG	ISHARES TR	$5.7M	1.83%	30,403	减持
12	IXUS	ISHARES TR	$5.6M	1.78%	58,205	减持
13	IUSV	ISHARES TR	$4.1M	1.32%	37,500	减持
14	IEFA	ISHARES TR	$3.8M	1.21%	39,266	减持
15	VCSH	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$3.6M	1.15%	45,406	减持
16	MUB	ISHARES TR	$2.8M	0.89%	25,841	减持
17	VGSH	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$2.6M	0.85%	45,392	增持
18	VOOG	VANGUARD ADMIRAL FDS INC	$2.5M	0.81%	30,592	增持
19	EFV	ISHARES TR	$2.1M	0.66%	26,844	持平
20	VBR	VANGUARD INDEX FDS	$2.0M	0.65%	8,412	持平
21	IGE	ISHARES TR	$2.0M	0.63%	35,116	减持
22	IWN	ISHARES TR	$1.8M	0.59%	8,292	减持
23	VT	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$1.5M	0.49%	9,750	增持
24	SCHE	SCHWAB STRATEGIC TR	$1.4M	0.44%	38,316	减持
25	IVE	ISHARES TR	$1.3M	0.43%	5,900	持平

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR