West Financial Advisors, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

West Financial Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 223 只证券，申报市值合计 6.59 亿美元。前几大持仓：VOO（13.23%）、VEA（11.11%）、SPY（11.05%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 17 只、减持 7 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VOO	VANGUARD INDEX FDS	$87.2M	13.23%	126,894	增持
2	VEA	VANGUARD TAX-MANAGED FDS	$73.1M	11.11%	1.0M	减持
3	SPY	STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	$72.7M	11.05%	97,397	增持
4	BND	VANGUARD BD INDEX FDS	$59.6M	9.06%	812,403	增持
5	VTEB	VANGUARD MUN BD FDS	$56.2M	8.53%	1.1M	增持
6	DFAE	DIMENSIONAL ETF TRUST	$39.7M	6.03%	986,974	增持
7	IJH	ISHARES TR	$29.6M	4.50%	384,262	增持
8	IEFA	ISHARES TR	$28.0M	4.25%	290,065	增持
9	VCIT	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$22.6M	3.44%	273,712	增持
10	TIP	ISHARES TR	$20.9M	3.18%	191,290	增持
11	DFLV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$18.6M	2.83%	471,407	减持
12	DFAS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$18.5M	2.81%	224,344	增持
13	VNQ	VANGUARD INDEX FDS	$16.8M	2.56%	174,613	增持
14	VXF	VANGUARD INDEX FDS	$15.7M	2.38%	63,648	减持
15	DFNM	DIMENSIONAL ETF TRUST	$10.4M	1.58%	215,661	增持
16	VIG	VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$8.2M	1.24%	34,525	减持
17	QQQ	INVESCO QQQ TR	$6.7M	1.02%	9,150	增持
18	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$6.1M	0.93%	16,509	增持
19	XLK	SELECT SECTOR SPDR TR	$4.9M	0.74%	25,574	新建仓
20	AAPL	APPLE INC	$4.8M	0.73%	16,662	增持
21	XLI	SELECT SECTOR SPDR TR	$4.4M	0.67%	23,895	增持
22	XLB	SELECT SECTOR SPDR TR	$4.1M	0.63%	81,267	增持
23	VB	VANGUARD INDEX FDS	$3.9M	0.59%	12,796	减持
24	XLE	SELECT SECTOR SPDR TR	$3.7M	0.56%	69,771	减持
25	BIL	SPDR SERIES TRUST	$3.0M	0.45%	32,615	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR