Wealthquest Corp 13F 持仓 · 2026年Q2

Name: Wealthquest 13F 持仓 2026年Q2：177 只证券、15.9 亿美元
Creator: ko.io

Wealthquest 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 177 只证券，申报市值合计 15.85 亿美元。前几大持仓：VV（27.61%）、IEFA（8.65%）、ZALT（8.34%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 2 只、减持 22 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VV	Vanguard Large Cap ETF	$437.7M	27.61%	1.3M	减持
2	IEFA	iShares Core MSCI EAFE	$137.1M	8.65%	1.4M	减持
3	ZALT	Innovator US Equity 10 Buffer	$132.1M	8.34%	3.9M	减持
4	BALT	Innovator Defined Wealth Shield	$87.1M	5.50%	2.5M	减持
5	SPTM	SPDR S&P 1500	$78.7M	4.96%	866,474	减持
6	VB	Vanguard Small Cap ETF	$67.6M	4.26%	222,880	减持
7	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	$67.1M	4.24%	525,384	减持
8	IJH	iShares Core S&P Mid Cap	$62.0M	3.91%	803,877	减持
9	AFG	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC COM	$48.1M	3.03%	343,363	减持
10	VO	Vanguard Mid Cap ETF	$47.1M	2.97%	584,077	增持
11	DFAI	DFA International Core Equity ETF	$40.0M	2.52%	969,967	减持
12	DFSD	DFA Short Duration Fixed Income	$38.4M	2.42%	804,122	减持
13	BSV	Vanguard Short Term Bond	$36.8M	2.32%	472,218	减持
14	JPLD	JPMorgan Limited Duration Bond	$36.3M	2.29%	696,093	新建仓
15	PG	PROCTER & GAMBLE CO COM	$28.4M	1.79%	193,996	减持
16	DFVX	DFA US Large Cap Vector	$19.9M	1.26%	242,157	减持
17	AAPL	APPLE INC COM	$17.7M	1.12%	61,154	减持
18	IDEV	iShares Core MSCI Intl Developed Markets	$14.8M	0.93%	166,308	减持
19	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets	$12.6M	0.80%	152,310	减持
20	TBIL	F/M US TREASURY 3 MONTH BILL FUND	$11.1M	0.70%	221,786	减持
21	DFAE	DFA Emerging Core Equity ETF	$9.1M	0.58%	227,137	减持
22	LLY	ELI LILLY & CO COM	$7.9M	0.50%	6,563	减持
23	EFG	iShares MSCI EAFE Growth	$6.8M	0.43%	54,520	减持
24	APA	APA CORPORATION COM	$6.4M	0.40%	196,219	增持
25	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$6.4M	0.40%	31,827	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR