Uptown Financial Advisors LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Uptown Financial Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 77 只证券，申报市值合计 1.52 亿美元。前几大持仓：VUG（10.59%）、QQQ（7.87%）、IJR（7.75%）。本季前 25 大持仓中：增持 9 只、减持 14 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VUG	VANGUARD INDEX FDS	$16.1M	10.59%	186,647	增持
2	QQQ	INVESCO QQQ TR	$12.0M	7.87%	16,232	增持
3	IJR	ISHARES TR	$11.8M	7.75%	79,404	减持
4	VO	VANGUARD INDEX FDS	$11.3M	7.41%	139,720	增持
5	SPYV	SPDR SERIES TRUST	$10.0M	6.58%	164,321	增持
6	SPEM	SPDR INDEX SHS FDS	$8.1M	5.32%	155,992	减持
7	BSV	VANGUARD BD INDEX FDS	$7.8M	5.14%	100,179	持平
8	SPYG	SPDR SERIES TRUST	$5.7M	3.75%	47,799	减持
9	SCHF	SCHWAB STRATEGIC TR	$5.0M	3.30%	181,155	减持
10	VTV	VANGUARD INDEX FDS	$4.1M	2.69%	18,712	减持
11	BIV	VANGUARD BD INDEX FDS	$4.0M	2.66%	52,739	减持
12	VDE	VANGUARD WORLD FD	$3.8M	2.50%	25,298	减持
13	VEA	VANGUARD TAX-MANAGED FDS	$3.8M	2.49%	53,094	减持
14	VSS	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$3.2M	2.12%	20,899	增持
15	XLU	SELECT SECTOR SPDR TR	$3.2M	2.10%	70,469	增持
16	NVDA	NVIDIA CORPORATION	$3.1M	2.06%	15,646	增持
17	SPY	STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	$2.7M	1.78%	3,624	减持
18	ET	ENERGY TRANSFER L P	$2.5M	1.62%	128,774	增持
19	IVV	ISHARES TR	$2.0M	1.30%	2,631	减持
20	LQD	ISHARES TR	$1.8M	1.17%	16,282	减持
21	EPD	ENTERPRISE PRODS PARTNERS L	$1.8M	1.16%	48,051	持平
22	MSFT	MICROSOFT CORP	$1.5M	0.96%	3,922	增持
23	BNDX	VANGUARD CHARLOTTE FDS	$1.4M	0.95%	29,794	减持
24	IWM	ISHARES TR	$1.1M	0.74%	3,752	减持
25	IJH	ISHARES TR	$1.1M	0.73%	14,333	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR