Sunrise Financial Services, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Sunrise Financial Services 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 587 只证券，申报市值合计 1.68 亿美元。前几大持仓：CGDV（13.78%）、QQQM（9.19%）、IWY（5.76%）。本季前 25 大持仓中：增持 24 只、减持 1 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE	$23.2M	13.78%	470,685	增持
2	QQQM	INVESCO EXCH TRADED FD TR II	$15.5M	9.19%	51,050	增持
3	IWY	ISHARES TR	$9.7M	5.76%	33,346	增持
4	HGER	HARBOR ETF TRUST	$9.6M	5.73%	328,814	增持
5	XMMO	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$8.2M	4.85%	47,947	增持
6	DYNF	BLACKROCK ETF TRUST	$7.0M	4.14%	102,385	增持
7	XLK	SELECT SECTOR SPDR TR	$7.0M	4.14%	36,547	增持
8	BKIE	BNY MELLON ETF TRUST	$6.5M	3.89%	65,061	增持
9	PRFZ	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$6.0M	3.58%	107,920	增持
10	FRDM	EA SERIES TRUST	$6.0M	3.55%	82,066	增持
11	ALAI	THE ALGER ETF TRUST	$5.4M	3.18%	117,333	增持
12	LVHI	LEGG MASON ETF INVT	$5.2M	3.08%	127,584	增持
13	JPLD	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$4.9M	2.91%	93,755	增持
14	OBIL	RBB FD INC	$4.1M	2.42%	81,444	增持
15	PSH	PGIM ETF TR	$3.9M	2.34%	78,991	增持
16	RAAX	VANECK ETF TRUST	$3.3M	1.94%	82,363	增持
17	THYF	T ROWE PRICE EXCHANGE-TRADED	$2.7M	1.63%	53,062	增持
18	BRLN	BLACKROCK ETF TRUST II	$2.7M	1.58%	52,352	增持
19	JPIB	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$2.4M	1.42%	49,323	增持
20	NVDA	NVIDIA CORPORATION	$2.0M	1.19%	10,053	增持
21	MSFT	MICROSOFT CORP	$1.9M	1.16%	5,216	增持
22	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$1.6M	0.98%	4,446	增持
23	VGT	VANGUARD WORLD FD	$1.6M	0.96%	13,489	增持
24	CGSM	CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T	$1.1M	0.66%	41,967	增持
25	OSEA	HARBOR ETF TRUST	$1.1M	0.65%	35,619	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR