Summit Investment Advisory Services, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Summit Investment Advisory Services 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 89 只证券，申报市值合计 3.98 亿美元。前几大持仓：CGDV（12.62%）、PVAL（11.07%）、CGGR（11.06%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 3 只、增持 12 只、减持 10 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE	$50.3M	12.62%	1.0M	增持
2	PVAL	PUTNAM ETF TRUST	$44.1M	11.07%	865,998	新建仓
3	CGGR	CAPITAL GROUP GROWTH ETF	$44.1M	11.06%	934,072	增持
4	INCM	FRANKLIN TEMPLETON ETF TR	$31.9M	8.01%	1.1M	增持
5	CGXU	CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT	$29.3M	7.36%	847,237	减持
6	FLCG	FEDERATED HERMES ETF TRUST	$26.5M	6.66%	796,716	新建仓
7	DGRO	ISHARES TR	$25.7M	6.46%	339,666	增持
8	CGUS	CAPITAL GROUP CORE EQUITY ET	$22.4M	5.61%	502,993	增持
9	FSCC	FEDERATED HERMES ETF TRUST	$15.5M	3.90%	416,300	新建仓
10	FESM	FIDELITY COVINGTON TRUST	$15.0M	3.76%	309,901	减持
11	SPTM	SPDR SERIES TRUST	$10.5M	2.63%	115,622	减持
12	IVW	ISHARES TR	$9.0M	2.26%	65,519	减持
13	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$7.0M	1.75%	18,882	增持
14	ITOT	ISHARES TR	$4.4M	1.11%	26,860	增持
15	IVE	ISHARES TR	$3.4M	0.86%	15,024	减持
16	SPYG	SPDR SERIES TRUST	$3.3M	0.83%	27,941	减持
17	IJH	ISHARES TR	$3.1M	0.78%	40,261	减持
18	VUG	VANGUARD INDEX FDS	$3.0M	0.76%	35,008	增持
19	VB	VANGUARD INDEX FDS	$2.2M	0.55%	7,259	增持
20	SPY	STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	$2.2M	0.54%	2,881	增持
21	SDVY	FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	$2.1M	0.53%	48,725	增持
22	USMV	ISHARES TR	$2.0M	0.49%	20,373	减持
23	DGRW	WISDOMTREE TR	$1.9M	0.48%	20,112	增持
24	SPYV	SPDR SERIES TRUST	$1.8M	0.46%	30,425	减持
25	SPMD	SPDR SERIES TRUST	$1.8M	0.45%	26,715	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR