Southern Wealth Management, LLP 13F 持仓 · 最近申报 2023年Q1

Southern Wealth Management 在 2023年Q1（报告期截至 2023-03-31）的 SEC 13F 申报中报告了 61 只证券，申报市值合计 2.58 亿美元。前几大持仓：IEFA（10.39%）、SCHC（8.86%）、VUG（8.12%）。本季前 25 大持仓中：增持 12 只、减持 13 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	IEFA	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	$26.8M	10.39%	400,314	增持
2	SCHC	SCHWAB INTL SMALL CAP ETF	$22.8M	8.86%	677,322	增持
3	VUG	VANGUARD GROWTH ETF	$20.9M	8.12%	83,817	增持
4	IEMG	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	$17.1M	6.65%	350,856	减持
5	IWF	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	$17.0M	6.61%	69,719	减持
6	VOO	VANGUARD S&P 500 ETF	$13.9M	5.39%	36,935	增持
7	EEMV	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MIN VOL FACTOR ETF	$12.2M	4.73%	223,487	减持
8	VOE	VANGUARD INDEX FDS MID-CAP VALUE INDEX VIPER SHS ETF	$10.3M	3.99%	76,629	减持
9	VXF	VANGUARD EXTENDED MARKET ETF	$7.3M	2.84%	52,132	增持
10	EEM	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS ETF	$5.8M	2.27%	148,025	增持
11	IWM	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	$5.6M	2.16%	31,136	减持
12	IWS	ISHARES RUSSELL MIDCAP VALUE INDEX	$5.5M	2.12%	51,495	增持
13	USMV	ISHARES TR MSCI USA MINIMUM VOLATILITY INDEX FD	$4.8M	1.86%	65,937	减持
14	SCZ	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	$4.6M	1.79%	77,404	增持
15	VTV	VANGUARD VALUE ETF	$4.4M	1.69%	31,605	减持
16	VTI	VANGUARD TOTAL STK MKT	$4.1M	1.58%	19,958	减持
17	IWP	ISHARES RUSSELL MIDCAP GROWTH ETF	$3.9M	1.53%	43,275	减持
18	EFV	ISHARES MSCI EAFE VALUE INDEX ETF	$3.8M	1.47%	78,169	增持
19	EFG	ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX ETF	$3.8M	1.46%	40,132	减持
20	IWD	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	$3.4M	1.33%	22,563	减持
21	SCHB	SCHWAB ETFS- US BROAD MARKET ETF	$3.4M	1.33%	71,776	增持
22	VEA	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	$3.4M	1.32%	75,302	增持
23	IVV	ISHARES S&P 500 INDEX	$3.3M	1.28%	8,019	减持
24	IWN	ISHARES RUSSELL 2000 VALUE	$3.1M	1.21%	22,791	减持
25	VBR	VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF	$2.9M	1.13%	18,324	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2023-03-31

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR