Smallwood Wealth Investment Management, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Smallwood Wealth Investment Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 521 只证券，申报市值合计 2.29 亿美元。前几大持仓：ITOT（24.95%）、AAPL（5.75%）、VTI（4.88%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 18 只、减持 6 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	ITOT	ISHARES TR	$57.1M	24.95%	347,654	增持
2	AAPL	APPLE INC	$13.2M	5.75%	45,493	减持
3	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$11.2M	4.88%	30,179	减持
4	DBEF	DBX ETF TR	$11.1M	4.83%	202,503	新建仓
5	VOE	VANGUARD INDEX FDS	$8.9M	3.90%	45,164	增持
6	FRDM	EA SERIES TRUST	$8.5M	3.70%	116,318	增持
7	HELO	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$7.2M	3.15%	106,768	增持
8	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE	$7.0M	3.04%	141,238	增持
9	PULS	PGIM ETF TR	$6.9M	3.03%	140,180	增持
10	CGGO	CAPITAL GROUP GBL GROWTH EQT	$5.0M	2.17%	117,463	增持
11	MMIT	NEW YORK LIFE INVTS ACTIVE E	$4.4M	1.94%	182,366	增持
12	DWM	WISDOMTREE TR	$4.3M	1.89%	59,018	增持
13	ICE	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	$4.2M	1.82%	33,758	减持
14	VDE	VANGUARD WORLD FD	$3.5M	1.53%	23,274	增持
15	AMJB	JPMORGAN CHASE FINL CO LLC	$3.2M	1.41%	93,326	增持
16	PM	PHILIP MORRIS INTL INC	$2.9M	1.25%	15,815	减持
17	NVDA	NVIDIA CORPORATION	$2.8M	1.20%	13,744	增持
18	GOOG	ALPHABET INC	$2.6M	1.12%	7,242	增持
19	GUNR	FLEXSHARES TR	$2.6M	1.12%	52,035	增持
20	JEPQ	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$2.5M	1.09%	40,644	增持
21	RZV	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$2.5M	1.09%	16,764	增持
22	JCPB	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$2.4M	1.04%	50,655	增持
23	RWR	SPDR SERIES TRUST	$2.0M	0.87%	17,627	增持
24	MUB	ISHARES TR	$1.9M	0.82%	17,531	减持
25	MSFT	MICROSOFT CORP	$1.8M	0.80%	4,913	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR