Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Schwarz Dygos Wheeler Investment Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 174 只证券，申报市值合计 5.24 亿美元。前几大持仓：BRKB（11.40%）、AAPL（7.10%）、DGRO（5.24%）。本季前 25 大持仓中：增持 15 只、减持 10 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	$59.7M	11.40%	119,328	减持
2	AAPL	APPLE INC	$37.2M	7.10%	128,572	减持
3	DGRO	ISHARES TR	$27.4M	5.24%	362,153	增持
4	DFAU	DIMENSIONAL ETF TRUST	$27.3M	5.21%	528,385	增持
5	PHYS	SPROTT ASSET MANAGEMENT LP	$25.5M	4.87%	845,580	减持
6	GOOGL	ALPHABET INC	$24.4M	4.66%	68,351	减持
7	DVY	ISHARES TR	$19.6M	3.75%	125,694	增持
8	DFAI	DIMENSIONAL ETF TRUST	$15.5M	2.95%	375,041	增持
9	VGK	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$12.6M	2.41%	142,574	增持
10	AVUV	AMERICAN CENTY ETF TR	$12.0M	2.30%	96,555	增持
11	AVES	AMERICAN CENTY ETF TR	$9.8M	1.87%	149,666	增持
12	GOOG	ALPHABET INC	$9.5M	1.81%	26,852	减持
13	VYMI	VANGUARD WHITEHALL FDS	$7.7M	1.46%	78,095	增持
14	AVLC	AMERICAN CENTY ETF TR	$7.6M	1.45%	84,292	增持
15	AVDV	AMERICAN CENTY ETF TR	$7.0M	1.33%	67,642	增持
16	COWZ	PACER FDS TR	$7.0M	1.33%	112,038	增持
17	VWO	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$6.9M	1.32%	115,634	减持
18	TGT	TARGET CORP	$6.7M	1.27%	50,971	增持
19	AVUS	AMERICAN CENTY ETF TR	$6.2M	1.18%	48,083	增持
20	PANW	PALO ALTO NETWORKS INC	$6.2M	1.18%	18,159	减持
21	JPM	JPMORGAN CHASE & CO	$6.1M	1.16%	18,608	减持
22	NIE	VIRTUS EQUITY & CONV INCM FD	$6.1M	1.16%	226,836	增持
23	UNH	UNITEDHEALTH GROUP INC	$5.9M	1.12%	14,115	减持
24	MSFT	MICROSOFT CORP	$5.7M	1.10%	15,390	减持
25	DFCF	DIMENSIONAL ETF TRUST	$5.3M	1.02%	126,247	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR