Schwallier Wealth Management LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Schwallier Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 69 只证券，申报市值合计 1.58 亿美元。前几大持仓：VTV（9.97%）、SPHQ（9.45%）、SCHG（7.81%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 9 只、增持 6 只、减持 10 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VTV	VANGUARD INDEX FDS	$15.8M	9.97%	72,415	减持
2	SPHQ	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$15.0M	9.45%	166,099	减持
3	SCHG	SCHWAB STRATEGIC TR	$12.4M	7.81%	365,484	减持
4	SPYM	SPDR SERIES TRUST	$11.0M	6.95%	125,145	增持
5	DYNF	BLACKROCK ETF TRUST	$8.9M	5.65%	131,532	新建仓
6	VWO	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$7.5M	4.75%	125,922	新建仓
7	DFIV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$6.7M	4.21%	123,268	新建仓
8	SPTL	SPDR SERIES TRUST	$6.1M	3.87%	233,446	增持
9	SPTB	SPDR SERIES TRUST	$5.8M	3.69%	194,521	增持
10	JIG	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$5.2M	3.26%	59,168	新建仓
11	SMBS	SCHWAB STRATEGIC TR	$5.0M	3.19%	198,387	增持
12	SPMO	INVESCO EXCH TRADED FD TR II	$4.9M	3.10%	30,405	新建仓
13	VGT	VANGUARD WORLD FD	$4.4M	2.79%	36,985	新建仓
14	THRO	BLACKROCK ETF TRUST	$4.1M	2.60%	95,633	新建仓
15	DFGX	DIMENSIONAL ETF TRUST	$4.1M	2.59%	76,508	增持
16	FBND	FIDELITY MERRIMACK STR TR	$3.2M	2.05%	71,217	减持
17	BLCR	BLACKROCK ETF TRUST	$3.2M	2.03%	63,785	新建仓
18	SHLD	GLOBAL X FDS	$2.9M	1.81%	47,890	新建仓
19	PYLD	PIMCO ETF TR	$2.3M	1.47%	87,637	减持
20	FLDR	FIDELITY MERRIMACK STR TR	$1.9M	1.22%	38,577	减持
21	VTEB	VANGUARD MUN BD FDS	$1.4M	0.91%	28,517	增持
22	SCHF	SCHWAB STRATEGIC TR	$1.4M	0.87%	49,590	减持
23	JPST	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$1.3M	0.80%	25,171	减持
24	VMBS	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$1.2M	0.74%	25,175	减持
25	PTL	NORTHERN LTS FD TR IV	$1.1M	0.70%	3,866	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR