Sax Wealth Advisors, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Name: Sax Wealth Advisors 13F 持仓 2026年Q2：537 只证券、24.6 亿美元
Creator: ko.io

Sax Wealth Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 537 只证券，申报市值合计 24.59 亿美元。前几大持仓：DFUS（12.26%）、FBND（8.33%）、QQQM（4.65%）。本季前 25 大持仓中：增持 22 只、减持 3 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	DFUS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$301.4M	12.26%	4.3M	增持
2	FBND	FIDELITY MERRIMACK STR TR	$204.9M	8.33%	4.5M	增持
3	QQQM	INVESCO EXCH TRADED FD TR II	$114.4M	4.65%	481,421	增持
4	QUAL	ISHARES TR	$89.4M	3.63%	465,970	增持
5	DFAC	DIMENSIONAL ETF TRUST	$83.5M	3.40%	2.1M	增持
6	IJH	ISHARES TR	$52.8M	2.15%	782,210	增持
7	DFIV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$49.8M	2.03%	943,741	增持
8	DFAT	DIMENSIONAL ETF TRUST	$48.4M	1.97%	775,382	增持
9	DFAI	DIMENSIONAL ETF TRUST	$47.9M	1.95%	1.2M	增持
10	DFAS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$42.9M	1.75%	603,275	增持
11	SPHQ	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$40.8M	1.66%	542,051	增持
12	DFUV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$39.4M	1.60%	814,035	增持
13	PVAL	PUTNAM ETF TRUST	$39.1M	1.59%	841,845	增持
14	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$35.1M	1.43%	109,535	增持
15	AAPL	APPLE INC	$31.6M	1.29%	124,661	增持
16	BND	VANGUARD BD INDEX FDS	$29.7M	1.21%	403,515	增持
17	JIRE	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$26.6M	1.08%	351,683	增持
18	DUHP	DIMENSIONAL ETF TRUST	$24.3M	0.99%	661,497	减持
19	DFAU	DIMENSIONAL ETF TRUST	$24.0M	0.97%	530,831	增持
20	IVV	ISHARES TR	$23.5M	0.96%	35,996	增持
21	CLOI	VANECK ETF TRUST	$21.1M	0.86%	400,699	增持
22	SPY	STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	$20.5M	0.83%	31,528	增持
23	VEA	VANGUARD TAX-MANAGED FDS	$20.2M	0.82%	316,001	增持
24	ITOT	ISHARES TR	$19.4M	0.79%	136,077	减持
25	XMHQ	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$19.3M	0.78%	186,619	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR