Rooted Wealth Advisors, Inc. 13F 持仓 · 2026年Q2

Rooted Wealth Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 149 只证券，申报市值合计 4.08 亿美元。前几大持仓：VOO（13.90%）、IDMO（6.32%）、SPYG（5.56%）。本季前 25 大持仓中：增持 19 只、减持 6 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VOO	VANGUARD INDEX FDS	$56.8M	13.90%	82,649	增持
2	IDMO	INVESCO EXCH TRADED FD TR II	$25.8M	6.32%	428,286	增持
3	SPYG	SPDR SERIES TRUST	$22.7M	5.56%	190,829	减持
4	DGRO	ISHARES TR	$18.4M	4.51%	242,848	增持
5	GTO	INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC	$15.2M	3.71%	323,263	增持
6	FBND	FIDELITY MERRIMACK STR TR	$14.7M	3.61%	324,065	增持
7	FDVV	FIDELITY COVINGTON TRUST	$14.2M	3.47%	235,327	增持
8	QQQM	INVESCO EXCH TRADED FD TR II	$13.2M	3.24%	43,690	减持
9	JEPI	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$11.1M	2.71%	195,739	增持
10	VFMF	VANGUARD WELLINGTON FD	$9.7M	2.36%	54,569	增持
11	HYGH	ISHARES U S ETF TR	$8.6M	2.11%	99,664	增持
12	VO	VANGUARD INDEX FDS	$8.6M	2.11%	106,801	减持
13	CIBR	FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	$7.3M	1.78%	80,833	减持
14	VYM	VANGUARD WHITEHALL FDS	$7.3M	1.78%	46,082	减持
15	IUSG	ISHARES TR	$6.5M	1.60%	34,793	增持
16	ICLO	INVESCO ACTIVELY MANAGED EXC	$6.3M	1.55%	246,958	增持
17	AAPL	APPLE INC	$6.1M	1.50%	21,154	增持
18	MLPX	GLOBAL X FDS	$5.3M	1.31%	72,498	增持
19	ADIV	GUINNESS ATKINSON FDS	$5.3M	1.29%	283,292	减持
20	NVDA	NVIDIA CORPORATION	$5.3M	1.29%	26,256	增持
21	USTB	VICTORY PORTFOLIOS II	$5.0M	1.22%	98,438	增持
22	XLP	SELECT SECTOR SPDR TR	$4.9M	1.20%	59,004	增持
23	DFAT	DIMENSIONAL ETF TRUST	$4.8M	1.18%	68,695	增持
24	FELC	FIDELITY COVINGTON TRUST	$4.7M	1.16%	112,714	增持
25	MSFT	MICROSOFT CORP	$4.4M	1.07%	11,745	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR