Private Wealth Asset Management, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Private Wealth Asset Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 929 只证券，申报市值合计 10.38 亿美元。前几大持仓：IVV（10.19%）、IEFA（7.03%）、IEMG（6.49%）。本季前 25 大持仓中：增持 14 只、减持 10 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$105.8M	10.19%	141,287	减持
2	IEFA	ISHARES TRUST CORE MSCI EAFE ETF	$73.0M	7.03%	752,944	增持
3	IEMG	ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS ETF	$67.3M	6.49%	811,467	减持
4	IJH	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	$63.8M	6.14%	824,734	减持
5	IJR	ISHARES CORE S&P SMALL-CAP E	$34.9M	3.36%	234,697	减持
6	AAPL	APPLE INC	$31.7M	3.06%	109,636	减持
7	SDVY	FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD VI SMID RISNG ETF	$27.7M	2.67%	639,969	增持
8	MSFT	MICROSOFT CORP	$18.5M	1.78%	49,516	增持
9	BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC COM USD0.0033 CLASS B	$17.3M	1.66%	34,478	增持
10	RLY	SSGA ACTIVE TRUST STATE STREET MULTI-ASSET REAL RETURN ETF	$16.7M	1.61%	482,919	增持
11	IWR	ISHARES TR RUS MID CAP ETF	$15.2M	1.46%	137,589	减持
12	CAT	CATERPILLAR INC COM	$14.7M	1.41%	13,783	减持
13	VNQ	VANGUARD REAL ESTATE ETF	$14.0M	1.35%	145,492	减持
14	ITOT	ISHARES CORE S&P TOTAL US STOCK MARKET ETF	$13.4M	1.30%	81,863	增持
15	LLY	ELI LILLY &CO COM	$13.5M	1.30%	11,215	增持
16	CSRE	COHEN &STEERS ETF TRUST REAL EST ACT ETF	$13.4M	1.29%	470,837	增持
17	VTIP	VANGUARD SHT-TERM INFLATION-PROTECTED SEC IDX	$12.4M	1.20%	247,165	减持
18	EFA	ISHARES MSCI EAFE ETF	$11.4M	1.10%	109,688	减持
19	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$11.4M	1.10%	57,123	增持
20	ENDW	EA SERIES TRUST CAMBRIA ENDOWM	$11.4M	1.09%	339,594	持平
21	GOOGL	ALPHABET INC CAP STK CL A	$11.1M	1.07%	31,031	增持
22	IWM	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	$10.3M	0.99%	34,324	增持
23	VO	VANGUARD MID-CAP INDEX FUND	$10.3M	0.99%	128,639	增持
24	JPM	JPMORGAN CHASE &CO. COM	$9.7M	0.93%	29,626	增持
25	DE	DEERE & CO	$9.1M	0.88%	14,318	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR