Platt Wealth Management LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Platt Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 57 只证券，申报市值合计 1.24 亿美元。前几大持仓：CGDV（16.95%）、MNST（7.48%）、AVUV（5.99%）。本季前 25 大持仓中：增持 21 只、减持 3 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE	$21.1M	16.95%	427,896	增持
2	MNST	MONSTER BEVERAGE CORP NEW	$9.3M	7.48%	96,834	持平
3	AVUV	AMERICAN CENTY ETF TR	$7.4M	5.99%	59,705	增持
4	DFIV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$6.6M	5.29%	121,778	增持
5	GOOGL	ALPHABET INC	$6.1M	4.90%	17,058	增持
6	JPM	JPMORGAN CHASE & CO	$6.1M	4.89%	18,567	增持
7	AAPL	APPLE INC	$5.5M	4.43%	19,061	增持
8	CGHM	CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T	$5.5M	4.42%	212,617	增持
9	MSFT	MICROSOFT CORP	$4.9M	3.91%	13,032	增持
10	NVDA	NVIDIA CORPORATION	$4.5M	3.61%	22,426	增持
11	AMZN	AMAZON COM INC	$3.7M	2.98%	15,531	增持
12	CAT	CATERPILLAR INC	$3.6M	2.87%	3,348	增持
13	TSPA	T ROWE PRICE ETF INC	$3.3M	2.64%	69,042	增持
14	CGMU	CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T	$3.2M	2.59%	117,391	增持
15	VSDM	VANGUARD MUN BD FDS	$2.8M	2.26%	36,742	增持
16	FENI	FIDELITY COVINGTON TRUST	$2.6M	2.10%	64,944	增持
17	BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	$2.4M	1.93%	4,790	增持
18	CGGR	CAPITAL GROUP GROWTH ETF	$1.9M	1.56%	41,221	增持
19	VTEC	VANGUARD CALIF TAX FREE FDS	$1.9M	1.54%	19,021	增持
20	LDP	COHEN & STEERS LTD DURATION	$1.6M	1.27%	74,662	减持
21	COST	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	$1.5M	1.24%	1,650	减持
22	VOO	VANGUARD INDEX FDS	$1.4M	1.16%	2,095	增持
23	SCHG	SCHWAB STRATEGIC TR	$1.1M	0.90%	33,128	增持
24	FNDX	SCHWAB STRATEGIC TR	$1.1M	0.87%	34,913	减持
25	CGGG	CAPITAL GROUP EQUITY ETF TR	$1.1M	0.86%	37,346	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR