PlanVest Financial, Inc 13F 持仓 · 2026年Q2

Name: PlanVest Financial 13F 持仓 2026年Q2：596 只证券、1.5 亿美元
Creator: ko.io

PlanVest Financial 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 596 只证券，申报市值合计 1.50 亿美元。前几大持仓：SCHD（5.48%）、IVV（4.82%）、QQQM（4.42%）。本季前 25 大持仓中：增持 17 只、减持 7 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SCHD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF	$8.2M	5.48%	258,618	减持
2	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$7.2M	4.82%	9,624	减持
3	QQQM	INVESCO NASDAQ 100 ETF	$6.6M	4.42%	21,834	减持
4	GRNY	FUNDSTRAT GRANNY SHOTS US LARGE CAP ETF	$5.2M	3.46%	187,033	增持
5	AGG	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	$5.0M	3.35%	50,659	增持
6	BALT	INNOVATOR DEFINED WEALTH SHIELD ETF	$4.8M	3.22%	140,591	增持
7	QQQ	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	$4.3M	2.89%	5,879	增持
8	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF	$4.2M	2.81%	5,625	增持
9	FBND	FIDELITY TOTAL BOND ETF	$4.1M	2.76%	90,718	增持
10	XSHQ	INVESCO S&P SMALLCAP QUALITY ETF	$4.0M	2.69%	83,180	减持
11	XLK	STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF	$4.0M	2.65%	20,805	减持
12	XMHQ	INVESCO S&P MIDCAP QUALITY ETF	$3.8M	2.51%	33,307	减持
13	HDV	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF	$3.2M	2.15%	117,358	增持
14	FENI	FIDELITY ENHANCED INTERNATIONAL ETF	$3.1M	2.09%	78,117	增持
15	IWD	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	$2.8M	1.85%	11,448	增持
16	VWO	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	$2.7M	1.79%	44,777	增持
17	AAPL	APPLE INC COM	$2.5M	1.68%	8,696	增持
18	IWF	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	$2.4M	1.58%	19,048	增持
19	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$2.0M	1.34%	5,379	减持
20	AMAT	APPLIED MATLS INC COM	$2.0M	1.33%	2,758	增持
21	BYLD	ISHARES YIELD OPTIMIZED BOND ETF	$1.9M	1.29%	85,082	增持
22	QBUF	INNOVATOR NASDAQ-100 10 BUFFER ETF QUARTERLY	$1.9M	1.27%	61,772	增持
23	NOBL	PROSHARES S&P 500 DIVIDEND ARISTOCRATS ETF	$1.7M	1.15%	30,656	增持
24	VGIT	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF	$1.7M	1.15%	29,212	增持
25	KMX	CARMAX INC COM	$1.7M	1.11%	31,504	持平

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR