Planning Strategies Inc. 13F 持仓 · 2026年Q3

Name: Planning Strategies 13F 持仓 2026年Q3：1,156 只证券、1.7 亿美元
Creator: ko.io

Planning Strategies 在 2026年Q3（报告期截至 2026-09-30）的 SEC 13F 申报中报告了 1,156 只证券，申报市值合计 1.69 亿美元。前几大持仓：VONG（17.27%）、LVHI（10.62%）、DGRO（9.19%）。本季前 25 大持仓中：增持 16 只、减持 9 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VONG	VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF	$29.2M	17.27%	226,311	增持
2	LVHI	FRANKLIN INTERNATIONAL LOW VOLATILITY HIGH DIVIDEND INDEX ETF	$17.9M	10.62%	429,932	增持
3	DGRO	ISHARES CORE DIVIDEND GROWTH ETF	$15.5M	9.19%	205,989	增持
4	IQLT	ISHARES MSCI INTL QUALITY FACTOR ETF	$10.1M	5.95%	203,219	减持
5	TCAF	T. ROWE PRICE CAPITAL APPRECIATION EQUITY ETF	$6.3M	3.71%	148,272	增持
6	VOO	VANGUARD S&P 500 ETF	$4.7M	2.78%	6,711	增持
7	EQWL	INVESCO S&P 100 EQUAL WEIGHT ETF	$4.4M	2.59%	33,909	增持
8	VCSH	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF	$4.2M	2.50%	54,614	增持
9	COWZ	PACER US CASH COWS 100 ETF	$4.2M	2.48%	62,743	减持
10	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$4.2M	2.46%	18,206	增持
11	AAPL	APPLE INC COM	$3.5M	2.06%	10,463	减持
12	VCIT	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF	$3.5M	2.05%	44,164	增持
13	EMXC	ISHARES MSCI EMERGING MARKETS EX CHINA ETF	$3.4M	2.01%	34,261	增持
14	JMEE	JPMORGAN SMALL & MID CAP ENHANCED EQUITY ETF	$3.0M	1.76%	40,486	增持
15	QUAL	ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF	$2.6M	1.52%	11,574	减持
16	EPD	ENTERPRISE PRODS PARTNERS L P COM	$2.4M	1.44%	68,501	增持
17	CSRE	COHEN & STEERS REAL ESTATE ACTIVE ETF	$2.2M	1.28%	81,286	增持
18	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$2.1M	1.27%	4,168	增持
19	VB	VANGUARD MORNINGSTAR SMALL-CAP ETF	$1.9M	1.14%	6,767	增持
20	VO	VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF	$1.7M	1.01%	21,785	减持
21	VTV	VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF	$1.2M	0.74%	5,769	增持
22	SMLF	ISHARES U.S. SMALLCAP EQUITY FACTOR ETF	$1.2M	0.73%	14,655	减持
23	HDV	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF	$1.2M	0.69%	41,815	减持
24	IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM	$1.1M	0.66%	5,042	减持
25	SPSM	STATE STREET SPDR PORTFOLIO S&P 600 SMALL CAP ETF	$1.1M	0.64%	20,563	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR