Planning Project LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Planning Project 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 26 只证券，申报市值合计 5.01 亿美元。前几大持仓：IVV（39.09%）、IEFA（18.27%）、AGG（12.34%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 7 只、增持 15 只、减持 3 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	IVV	ISHARES TR	$196.0M	39.09%	254,452	增持
2	IEFA	ISHARES TR	$91.6M	18.27%	914,240	增持
3	AGG	ISHARES TR	$61.8M	12.34%	634,808	增持
4	IJH	ISHARES TR	$44.2M	8.82%	587,162	增持
5	LQD	ISHARES TR	$31.8M	6.34%	299,341	增持
6	IJR	ISHARES TR	$28.6M	5.70%	197,821	增持
7	XOM	EXXON MOBIL CORP	$11.4M	2.27%	70,895	新建仓
8	VOO	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$8.5M	1.70%	12,098	减持
9	LIN	LINDE PLC	$6.7M	1.34%	13,707	增持
10	VEA	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$4.0M	0.80%	54,980	增持
11	BND	VANGUARD BD INDEX FDS	$2.5M	0.50%	34,576	增持
12	VOOG	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$1.9M	0.37%	22,163	新建仓
13	COP	CONOCOPHILLIPS	$1.8M	0.36%	13,760	新建仓
14	VO	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$1.5M	0.30%	18,239	增持
15	WMT	WALMART INC	$1.5M	0.30%	14,114	新建仓
16	MGY	MAGNOLIA OIL & GAS CORP	$1.4M	0.29%	53,409	新建仓
17	VCIT	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$1.3M	0.25%	15,734	增持
18	VWO	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$823,392	0.16%	13,605	增持
19	SCHG	SCHWAB STRATEGIC TR	$739,652	0.15%	20,742	增持
20	JPLD	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$696,228	0.14%	13,393	减持
21	USHY	ISHARES TR	$696,444	0.14%	18,864	新建仓
22	SCHD	SCHWAB STRATEGIC TR	$559,393	0.11%	16,033	增持
23	FBND	FIDELITY MERRIMACK STR TR	$508,322	0.10%	11,359	减持
24	XMAG	TIDAL TRUST II	$362,598	0.07%	13,930	新建仓
25	ET	ENERGY TRANSFER L P	$237,878	0.05%	11,059	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR