Olde Wealth Management, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Olde Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 119 只证券，申报市值合计 3.53 亿美元。前几大持仓：ESGD（12.65%）、EFIV（10.93%）、NVDA（7.75%）。本季前 25 大持仓中：增持 13 只、减持 11 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	ESGD	ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE	$44.6M	12.65%	434,001	增持
2	EFIV	STATE ST SPDR SP 500 ESG	$38.6M	10.93%	528,913	增持
3	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$27.3M	7.75%	136,615	减持
4	ESGV	VNGRD ESG U.S. STOCK	$25.5M	7.23%	192,912	增持
5	EAGG	ISHARES ESG AWARE US AGG BND	$23.2M	6.58%	490,066	增持
6	AAPL	APPLE INC COM	$18.7M	5.31%	64,772	减持
7	VCRB	VNGRD CORE BND	$14.1M	3.99%	182,514	增持
8	GARP	ISHARES MSCI USA QUALITY GARP	$11.9M	3.36%	143,651	减持
9	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$11.4M	3.24%	30,611	减持
10	SPYV	STATE ST SPDR PORT SP 500 VALUE	$9.9M	2.80%	162,652	减持
11	HYGV	FLX SH HIGH YIELD VALUE-SCORED BND IDX	$8.1M	2.29%	200,799	增持
12	IVV	ISHARES CORE SP 500	$6.7M	1.89%	8,914	减持
13	QQQ	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	$6.7M	1.89%	9,074	增持
14	ESG	FLX SH STOXX US ESG SEL IDX	$5.7M	1.62%	32,604	减持
15	SUSA	ISHARES ESG OPTIMIZED MSCI USA	$5.3M	1.52%	34,653	减持
16	GOVT	ISHARES U.S. TRSY BND	$4.3M	1.22%	189,217	增持
17	IXUS	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTL STOCK	$3.9M	1.11%	40,993	增持
18	SPY	STATE ST SPDR SP 500	$3.7M	1.04%	4,898	增持
19	VOO	VNGRD SP 500	$3.6M	1.02%	5,257	增持
20	NSC	NORFOLK SOUTHN CORP COM	$3.0M	0.85%	9,586	持平
21	VSGX	VNGRD ESG INTL STOCK	$3.0M	0.85%	36,426	减持
22	COST	COSTCO WHOLESALE CORPORATION COM	$2.8M	0.79%	2,981	减持
23	GLD	SPDR GOLD SHARES	$2.5M	0.72%	6,919	增持
24	VXUS	VNGRD TOTAL INTL STOCK	$2.4M	0.68%	28,252	减持
25	VUG	VNGRD MORN GROWTH	$2.3M	0.64%	26,174	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR