Oak Wealth Advisors LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Name: Oak Wealth Advisors 13F 持仓 2026年Q2：68 只证券、2.1 亿美元
Creator: ko.io

Oak Wealth Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 68 只证券，申报市值合计 2.08 亿美元。前几大持仓：AVUS（13.83%）、AVDE（12.78%）、IVV（10.40%）。本季前 25 大持仓中：增持 13 只、减持 10 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	AVUS	AMERICAN CENTY ETF TR	$28.8M	13.83%	225,124	增持
2	AVDE	AMERICAN CENTY ETF TR	$26.6M	12.78%	298,639	增持
3	IVV	ISHARES TR	$21.7M	10.40%	28,956	减持
4	DFAI	DIMENSIONAL ETF TRUST	$17.0M	8.13%	411,081	减持
5	AVEM	AMERICAN CENTY ETF TR	$12.2M	5.87%	126,760	增持
6	DFAU	DIMENSIONAL ETF TRUST	$11.5M	5.53%	223,132	减持
7	AVUV	AMERICAN CENTY ETF TR	$9.8M	4.72%	78,939	增持
8	HELO	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$7.7M	3.67%	113,336	减持
9	AVDV	AMERICAN CENTY ETF TR	$6.6M	3.19%	64,510	增持
10	BND	VANGUARD BD INDEX FDS	$6.7M	3.19%	90,593	增持
11	PYLD	PIMCO ETF TR	$6.4M	3.06%	240,569	增持
12	DFUS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$6.0M	2.87%	72,991	减持
13	DFSV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$3.3M	1.58%	85,061	减持
14	DFAE	DIMENSIONAL ETF TRUST	$2.6M	1.26%	65,125	减持
15	AAPL	APPLE INC	$2.2M	1.03%	7,431	增持
16	CSRE	COHEN & STEERS ETF TRUST	$1.8M	0.87%	64,200	增持
17	VTEI	VANGUARD MUN BD FDS	$1.7M	0.83%	17,194	减持
18	VB	VANGUARD INDEX FDS	$1.6M	0.77%	5,294	持平
19	AVNM	AMERICAN CENTY ETF TR	$1.6M	0.76%	19,240	增持
20	MUNI	PIMCO ETF TR	$1.5M	0.71%	28,331	增持
21	VTEB	VANGUARD MUN BD FDS	$1.5M	0.71%	29,449	减持
22	SPY	STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	$1.4M	0.68%	1,907	增持
23	VCRM	VANGUARD MUN BD FDS	$1.3M	0.63%	17,182	增持
24	VEU	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$1.3M	0.61%	15,203	持平
25	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$1.1M	0.54%	3,024	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR