Morton Brown Family Wealth, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Morton Brown Family Wealth 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 416 只证券，申报市值合计 4.41 亿美元。前几大持仓：SCHB（27.98%）、AVEM（10.51%）、VEA（8.60%）。本季前 25 大持仓中：增持 17 只、减持 7 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SCHB	SCHWAB U.S. BROAD MARKET ETF	$123.4M	27.98%	4.3M	增持
2	AVEM	AVANTIS EMERGING MARKETS EQUITY ETF	$46.4M	10.51%	480,549	增持
3	VEA	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	$38.0M	8.60%	532,635	增持
4	AVUV	AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE ETF	$30.8M	6.98%	246,862	增持
5	AVDV	AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE ETF	$26.3M	5.96%	255,151	增持
6	MUB	ISHARES NATIONAL MUNI BOND ETF	$21.8M	4.95%	202,817	增持
7	SCHR	SCHWAB INTERMEDIATE-TERM US TREASURY ETF	$18.8M	4.27%	762,960	增持
8	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF	$16.6M	3.75%	22,163	减持
9	VCIT	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM CORPORATE BOND ETF	$14.9M	3.39%	180,706	增持
10	REET	ISHARES GLOBAL REIT ETF	$14.4M	3.26%	520,305	增持
11	BNDX	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL BOND ETF	$12.4M	2.82%	256,559	增持
12	MUNI	PIMCO INTERMED MUNI BOND	$10.0M	2.26%	189,849	增持
13	VCSH	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE BOND ETF	$6.0M	1.37%	76,544	增持
14	SUB	ISHARES SHORT-TERM NATIONAL MUNI BOND ETF	$5.9M	1.34%	55,545	增持
15	EFA	ISHARES MSCI EAFE ETF	$3.5M	0.78%	33,246	减持
16	SCHC	SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF	$3.3M	0.75%	68,674	减持
17	HDV	ISHARES CORE HIGH DIVIDEND ETF	$3.0M	0.67%	107,643	增持
18	IEFA	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	$2.6M	0.60%	27,242	减持
19	VB	VANGUARD SMALL-CAP ETF	$2.5M	0.56%	8,099	减持
20	AAPL	APPLE INC COM	$2.4M	0.55%	8,410	减持
21	QQQ	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	$2.4M	0.54%	3,229	减持
22	VTI	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	$1.9M	0.43%	5,090	增持
23	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$1.7M	0.38%	4,530	增持
24	VWO	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	$1.6M	0.36%	26,659	持平
25	DFSV	DIMENSIONAL US SMALL CAP VALUE ETF	$1.4M	0.32%	36,492	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR