MorganRosel Wealth Management, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

MorganRosel Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 104 只证券，申报市值合计 2.96 亿美元。前几大持仓：VTI（18.87%）、SCHF（6.58%）、VOO（3.77%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 23 只、减持 1 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VTI	VANGUARD MORNINGSTAR TOTAL STOCK MARKET ETF	$55.9M	18.87%	151,049	增持
2	SCHF	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	$19.5M	6.58%	703,213	增持
3	VOO	VANGUARD S&P 500 ETF	$11.2M	3.77%	16,273	增持
4	FNDF	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL EQUITY ETF	$8.5M	2.86%	160,413	增持
5	VEU	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND	$8.0M	2.69%	95,133	增持
6	VEA	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	$7.7M	2.59%	107,880	增持
7	BOND	PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND	$7.6M	2.57%	82,561	增持
8	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF	$7.3M	2.47%	9,791	减持
9	SCHE	SCHWAB EMERGING MARKETS EQUITY ETF	$6.9M	2.34%	190,814	增持
10	VPLS	VANGUARD CORE PLUS BOND ETF	$6.8M	2.28%	87,197	增持
11	VUSB	VANGUARD ULTRA-SHORT BOND ETF	$5.8M	1.97%	117,316	增持
12	VPL	VANGUARD FTSE PACIFIC ETF	$5.7M	1.94%	49,598	增持
13	SCHZ	SCHWAB US AGGREGATE BOND ETF	$5.7M	1.93%	246,838	增持
14	FNDE	SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS EQUITY ETF	$5.7M	1.91%	142,619	增持
15	JQUA	JPMORGAN U.S. QUALITY FACTOR ETF	$5.6M	1.90%	77,894	增持
16	ITOT	ISHARES CORE S&P TOTAL U.S. STOCK MARKET ETF	$5.5M	1.86%	33,616	增持
17	QQQ	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	$5.5M	1.85%	7,440	增持
18	JPIE	JPMORGAN INCOME ETF	$5.4M	1.84%	118,201	增持
19	AGG	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	$5.4M	1.82%	54,351	增持
20	RPV	INVESCO S&P 500 PURE VALUE ETF	$5.1M	1.73%	45,079	增持
21	EMGF	ISHARES EMERGING MARKETS EQUITY FACTOR ETF	$5.1M	1.70%	68,938	新建仓
22	FNDC	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL EQUITY ETF	$5.0M	1.69%	102,929	增持
23	VGK	VANGUARD FTSE EUROPE ETF	$4.6M	1.54%	51,616	增持
24	MTUM	ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF	$4.3M	1.46%	12,622	增持
25	HYG	ISHARES IBOXX $ HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	$3.6M	1.21%	44,849	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR