Monument Group Wealth Advisors, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Monument Group Wealth Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 44 只证券，申报市值合计 2.08 亿美元。前几大持仓：DFAC（45.97%）、DFAI（17.05%）、VTI（10.35%）。本季前 25 大持仓中：增持 11 只、减持 12 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	DFAC	DIMENSIONAL U.S. CORE EQUITY 2 ETF	$95.8M	45.97%	2.2M	增持
2	DFAI	DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY MARKET ETF	$35.5M	17.05%	860,976	增持
3	VTI	VANGUARD TOTAL STK MKT	$21.6M	10.35%	58,267	减持
4	VEA	DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF	$10.5M	5.03%	260,571	增持
5	DFAE	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	$10.0M	4.78%	139,822	减持
6	AAPL	APPLE INC	$6.3M	3.04%	21,918	减持
7	VTV	VANGUARD VALUE ETF	$4.3M	2.05%	19,563	减持
8	VB	VANGUARD SMALL-CAP ETF	$3.9M	1.88%	12,891	减持
9	VWO	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	$2.3M	1.11%	38,807	减持
10	VBR	DIMENSIONAL US SUSTAINABILITY CORE 1 ETF	$1.8M	0.88%	39,196	增持
11	DFSU	VANGUARD SMALL CAP VALUE ETF	$1.7M	0.83%	7,103	减持
12	SCZ	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	$1.3M	0.63%	15,879	减持
13	AVUS	AVANTIS U.S. EQUITY ETF	$926,914	0.44%	7,237	减持
14	BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	$784,611	0.38%	1,568	增持
15	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF	$782,939	0.38%	1,048	增持
16	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$732,512	0.35%	978	减持
17	VGSH	MICROSOFT	$600,953	0.29%	1,611	减持
18	DFAT	DIMENSIONAL U.S. TARGETED VALUE ETF	$580,969	0.28%	8,311	持平
19	DFUV	VANGUARD SHORT-TERM TREASURY ETF	$557,206	0.27%	9,574	增持
20	DFSI	DIMENSIONAL US MARKETWIDE VALUE ETF	$501,916	0.24%	9,124	减持
21	VXUS	VANGUARD TAX-EXEMPT BOND ETF	$482,836	0.23%	9,546	增持
22	BSV	VANGUARD MEGA CAP GROWTH ETF	$449,238	0.22%	5,110	增持
23	MGC	VANGUARD MEGA CAP ETF	$455,943	0.22%	1,666	持平
24	ESG	DIMENSIONAL INTERNATIONAL SUSTAINABILITY CORE 1 ETF	$434,313	0.21%	9,630	增持
25	MGK	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	$445,212	0.21%	5,207	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR