Milestone Investment Advisors LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Milestone Investment Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 141 只证券，申报市值合计 4.63 亿美元。前几大持仓：SPHQ（10.40%）、SCHG（7.34%）、SCHX（6.37%）。本季前 25 大持仓中：增持 14 只、减持 11 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SPHQ	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$48.1M	10.40%	533,994	增持
2	SCHG	SCHWAB STRATEGIC TR	$34.0M	7.34%	1.0M	减持
3	SCHX	SCHWAB STRATEGIC TR	$29.5M	6.37%	1.0M	减持
4	VUG	VANGUARD INDEX FDS	$21.1M	4.56%	245,212	增持
5	FDVV	FIDELITY COVINGTON TRUST	$19.6M	4.23%	324,499	减持
6	SCHB	SCHWAB STRATEGIC TR	$15.5M	3.36%	536,856	增持
7	VO	VANGUARD INDEX FDS	$13.5M	2.93%	168,086	增持
8	FBND	FIDELITY MERRIMACK STR TR	$13.2M	2.85%	290,314	增持
9	AVDE	AMERICAN CENTY ETF TR	$12.9M	2.79%	144,897	增持
10	IVV	ISHARES TR	$12.5M	2.71%	16,755	增持
11	VYM	VANGUARD WHITEHALL FDS	$12.5M	2.70%	79,043	减持
12	SCHM	SCHWAB STRATEGIC TR	$12.3M	2.65%	332,273	减持
13	FNDX	SCHWAB STRATEGIC TR	$11.0M	2.37%	352,730	增持
14	USFR	WISDOMTREE TR	$10.5M	2.27%	208,786	增持
15	SUSB	ISHARES TR	$10.4M	2.24%	414,403	减持
16	VCSH	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$10.2M	2.20%	128,841	增持
17	SCHO	SCHWAB STRATEGIC TR	$9.8M	2.13%	407,543	增持
18	JCPB	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$9.7M	2.10%	206,848	减持
19	EMNT	PIMCO ETF TR	$9.6M	2.07%	96,932	减持
20	FESM	FIDELITY COVINGTON TRUST	$8.2M	1.77%	169,703	增持
21	XLK	SELECT SECTOR SPDR TR	$8.2M	1.77%	42,956	减持
22	SCHF	SCHWAB STRATEGIC TR	$7.3M	1.57%	262,788	增持
23	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE	$6.7M	1.45%	135,701	增持
24	BIV	VANGUARD BD INDEX FDS	$6.2M	1.33%	80,327	减持
25	SCHD	SCHWAB STRATEGIC TR	$6.0M	1.29%	187,677	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR