Mascoma Wealth Management LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Mascoma Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 608 只证券，申报市值合计 5.39 亿美元。前几大持仓：IVV（16.93%）、AGG（9.90%）、VEA（7.67%）。本季前 25 大持仓中：增持 21 只、减持 3 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$91.3M	16.93%	121,926	增持
2	AGG	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	$53.4M	9.90%	539,593	增持
3	VEA	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	$41.4M	7.67%	580,644	增持
4	FBND	FIDELITY TOTAL BOND ETF	$36.5M	6.76%	801,959	增持
5	JCPB	JPMORGAN CORE PLUS BOND ETF	$28.2M	5.22%	600,244	增持
6	VGIT	VANGUARD INTERMEDIATE-TERM TREASURY ETF	$23.9M	4.43%	404,935	增持
7	JPST	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	$20.1M	3.72%	396,714	增持
8	JIRE	JPMORGAN INTERNATIONAL RESEARCH ENHANCED EQUITY ETF	$18.7M	3.47%	226,552	增持
9	FELC	FIDELITY ENHANCED LARGE CAP CORE ETF	$18.2M	3.37%	433,747	增持
10	IUSG	ISHARES CORE S&P U.S. GROWTH ETF	$17.3M	3.20%	91,744	增持
11	SHV	ISHARES TRUST ISHARES 0-1 YEAR TREASURY BOND ETF	$15.9M	2.95%	144,244	增持
12	SGOV	ISHARES 0-3 MONTH TREASURY BOND ETF	$14.4M	2.68%	143,476	增持
13	DSI	ISHARES ESG MSCI KLD 400 ETF	$10.9M	2.02%	76,421	增持
14	IJH	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	$10.9M	2.02%	141,435	增持
15	IJR	ISHARES CORE S&P SMALL CAP ETF	$10.8M	2.00%	72,554	增持
16	MTUM	ISHARES MSCI USA MOMENTUM FACTOR ETF	$9.2M	1.71%	26,878	减持
17	ESGD	ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF	$8.1M	1.50%	78,697	增持
18	USMV	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	$7.7M	1.42%	79,350	增持
19	EAGG	ISHARES ESG AWARE US AGGREGATE BOND ETF	$6.8M	1.26%	143,276	增持
20	SPEM	STATE STREET SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF	$6.7M	1.24%	129,469	增持
21	AAPL	APPLE INC COM	$6.3M	1.18%	21,938	减持
22	ESGU	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF	$6.1M	1.14%	37,403	增持
23	SPSB	STATE STREET SPDR PORTFOLIO SHORT TERM CORPORATE BOND ETF	$3.7M	0.69%	124,675	增持
24	SHY	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	$3.3M	0.61%	40,186	持平
25	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$2.9M	0.53%	7,688	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR