Lodestone Wealth Management LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Lodestone Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 779 只证券，申报市值合计 2.83 亿美元。前几大持仓：CGCP（4.12%）、AAPL（3.04%）、CGSD（2.99%）。本季前 25 大持仓中：增持 11 只、减持 14 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	CGCP	CAPITAL GROUP CORE PLUS INCOME ETF	$11.7M	4.12%	523,933	增持
2	AAPL	APPLE INC COM	$8.6M	3.04%	29,783	减持
3	CGSD	CAPITAL GROUP SHORT DURATION INCOME ETF	$8.5M	2.99%	329,266	增持
4	JPST	JPMORGAN ULTRA-SHORT INCOME ETF	$7.2M	2.55%	142,701	增持
5	GOOG	ALPHABET INC CAP STK CL C	$6.7M	2.35%	18,864	减持
6	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE ETF	$6.5M	2.28%	131,187	增持
7	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$5.1M	1.80%	25,488	增持
8	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$5.0M	1.75%	13,317	增持
9	AMGN	AMGEN INC COM	$4.9M	1.72%	13,415	减持
10	CGXU	CAPITAL GROUP INTERNATIONAL FOCUS EQUITY ETF	$4.8M	1.68%	137,305	减持
11	VTV	VANGUARD VALUE ETF	$4.7M	1.65%	21,452	减持
12	COWZ	PACER US CASH COWS 100 ETF	$4.5M	1.60%	72,736	增持
13	JPM	JPMORGAN CHASE & CO COM	$4.4M	1.54%	13,295	减持
14	MRK	MERCK & CO INC COM	$4.2M	1.49%	32,793	增持
15	VEA	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	$4.2M	1.48%	58,956	减持
16	CSCO	CISCO SYS INC COM	$4.1M	1.46%	35,160	减持
17	VTI	VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ETF	$3.9M	1.36%	10,438	减持
18	CGMS	CAPITAL GROUP U.S. MULTI-SECTOR INCOME ETF	$3.8M	1.34%	139,378	增持
19	DFUS	DIMENSIONAL U.S. EQUITY MARKET ETF	$3.7M	1.31%	45,296	减持
20	BSV	VANGUARD SHORT-TERM BOND ETF	$3.5M	1.24%	45,113	增持
21	SPG	SIMON PPTY GROUP INC NEW COM	$3.4M	1.21%	15,262	减持
22	DFAE	DIMENSIONAL EMERGING CORE EQUITY MARKET ETF	$3.4M	1.19%	83,996	减持
23	AMZN	AMAZON COM INC COM	$3.3M	1.16%	13,759	增持
24	MAC	MACERICH CO COM	$3.1M	1.08%	121,497	减持
25	AXP	AMERICAN EXPRESS CO COM	$3.0M	1.04%	8,743	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR