LifeSteps Financial, Inc. 13F 持仓 · 2026年Q2

LifeSteps Financial 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 792 只证券，申报市值合计 2.15 亿美元。前几大持仓：QQQ（15.26%）、SPY（14.26%）、NVDA（4.72%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 1 只、增持 15 只、减持 9 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	QQQ	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	$32.7M	15.26%	44,460	增持
2	SPY	STATE STREET SPDR S&P 500 ETF	$30.6M	14.26%	40,973	增持
3	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	$10.1M	4.72%	50,647	增持
4	AAPL	APPLE INC COM	$8.3M	3.85%	28,528	增持
5	IJH	ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	$6.5M	3.03%	84,255	增持
6	MSFT	MICROSOFT CORP COM	$5.3M	2.47%	14,179	减持
7	VTV	VANGUARD VALUE ETF	$5.2M	2.43%	23,880	减持
8	XLK	STATE STREET TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR ETF	$5.2M	2.42%	27,240	减持
9	SDY	STATE STREET SPDR S&P DIVIDEND ETF	$4.7M	2.19%	30,887	增持
10	VYM	VANGUARD HIGH DIVIDEND YIELD INDEX ETF	$4.5M	2.11%	28,617	减持
11	IJS	ISHARES S&P SMALL-CAP 600 VALUE ETF	$3.8M	1.75%	27,480	增持
12	SCHD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF	$3.7M	1.75%	118,076	减持
13	JPM	JPMORGAN CHASE & CO COM	$3.7M	1.72%	11,304	增持
14	IWM	ISHARES RUSSELL 2000 ETF	$3.5M	1.64%	11,702	增持
15	SCHM	SCHWAB U.S. MID-CAP ETF	$3.5M	1.62%	94,401	减持
16	DFAX	DIMENSIONAL WORLD EX U.S. CORE EQUITY 2 ETF	$3.2M	1.50%	87,356	增持
17	USB	US BANCORP COM NEW	$3.0M	1.42%	50,374	减持
18	AMZN	AMAZON COM INC COM	$2.5M	1.16%	10,437	减持
19	DFUS	DIMENSIONAL U.S. EQUITY MARKET ETF	$2.4M	1.12%	29,287	增持
20	DFLV	DIMENSIONAL US LARGE CAP VALUE ETF	$2.1M	0.99%	53,573	增持
21	ABBV	ABBVIE INC COM	$1.8M	0.86%	7,339	增持
22	CAT	CATERPILLAR INC COM	$1.8M	0.86%	1,728	减持
23	VUG	VANGUARD GROWTH ETF	$1.7M	0.77%	19,298	增持
24	XOM	EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COM SHS	$1.6M	0.77%	12,052	新建仓
25	IVW	ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	$1.6M	0.76%	11,884	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR