Level Wealth Management LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Level Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 70 只证券，申报市值合计 2.50 亿美元。前几大持仓：VTI（27.60%）、BND（16.64%）、VEA（11.40%）。本季前 25 大持仓中：增持 15 只、减持 7 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$68.9M	27.60%	186,228	增持
2	BND	VANGUARD BD INDEX FDS	$41.5M	16.64%	565,823	增持
3	VEA	VANGUARD TAX-MANAGED FDS	$28.5M	11.40%	399,419	增持
4	VTEB	VANGUARD MUN BD FDS	$15.5M	6.22%	306,836	增持
5	ITOT	ISHARES TR	$13.3M	5.33%	80,941	减持
6	VWO	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$9.0M	3.61%	150,938	增持
7	BNDX	VANGUARD CHARLOTTE FDS	$8.0M	3.19%	164,549	增持
8	DFAU	DIMENSIONAL ETF TRUST	$6.7M	2.66%	128,693	减持
9	MUB	ISHARES TR	$6.1M	2.46%	56,977	增持
10	VUG	VANGUARD INDEX FDS	$4.4M	1.74%	50,544	增持
11	VBIL	VANGUARD INSTL INDEX FD	$3.4M	1.37%	45,291	减持
12	DFAC	DIMENSIONAL ETF TRUST	$2.8M	1.11%	62,536	减持
13	BSV	VANGUARD BD INDEX FDS	$2.7M	1.06%	34,088	增持
14	DFAI	DIMENSIONAL ETF TRUST	$2.2M	0.89%	53,756	减持
15	IEFA	ISHARES TR	$2.2M	0.89%	23,076	减持
16	VCSH	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$2.1M	0.84%	26,533	增持
17	MSFT	MICROSOFT CORP	$2.0M	0.82%	5,471	持平
18	VTV	VANGUARD INDEX FDS	$2.0M	0.80%	9,110	持平
19	VOO	VANGUARD INDEX FDS	$1.8M	0.73%	2,667	增持
20	V	VISA INC	$1.8M	0.71%	5,141	增持
21	VGT	VANGUARD WORLD FD	$1.5M	0.60%	12,554	增持
22	VO	VANGUARD INDEX FDS	$1.5M	0.60%	18,622	增持
23	ALB	ALBEMARLE CORP	$1.3M	0.54%	9,957	持平
24	SPY	STATE STR SPDR S&P 500 ETF T	$1.2M	0.47%	1,557	增持
25	SPEM	SPDR INDEX SHS FDS	$1.1M	0.44%	21,016	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR