JP Wealth Management, Inc. 13F 持仓 · 2026年Q3
JP Wealth Management 在 2026年Q3（报告期截至 2026-09-30）的 SEC 13F 申报中报告了 14 只证券，申报市值合计 1.58 亿美元。前几大持仓：DFAC（22.88%）、QQQM（22.51%）、STEW（17.31%）。本季前 25 大持仓中：增持 3 只、减持 4 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | DFA U S Core Equity 2 (DFAC) | $36.1M | 22.88% | 812,398 | 减持 |
| 2 | QQQM | Nasdaq 100 (QQQM) | $35.5M | 22.51% | 116,619 | 增持 |
| 3 | STEW | SRH Total Return Fund (STEW) | $27.3M | 17.31% | 1.6M | 减持 |
| 4 | TSI | TCW Strategic Income (TSI) | $20.0M | 12.67% | 4.7M | 增持 |
| 5 | QQQ | Nasdaq 100 (QQQ) | $13.0M | 8.23% | 17,557 | 减持 |
| 6 | AVUV | American Centy ETF TR (AVUV) | $9.7M | 6.12% | 82,062 | 减持 |
| 7 | PHYS | Sprott Physical Gold Etv (PHYS) | $9.4M | 5.95% | 300,228 | 增持 |
| 8 | IWF | Russell 1000 Growth i-share (IWF) | $2.7M | 1.71% | 21,600 | 持平 |
| 9 | IWD | Russell 1000 Value i-share (IWD) | $1.3M | 0.82% | 5,216 | 持平 |
| 10 | VTV | Vguard Value index (VTV) | $842,712 | 0.53% | 3,900 | 持平 |
| 11 | DFNM | Dimensional ETF Trust (DFNM) | $776,526 | 0.49% | 16,870 | 持平 |
| 12 | IWS | Russell Midcap Value i-share (IWR) | $626,174 | 0.40% | 5,868 | 持平 |
| 13 | VT | Vguard Total World (VT) | $352,006 | 0.22% | 2,230 | 持平 |
| 14 | IWO | I Shares TR (IWO) | $248,759 | 0.16% | 697 | 持平 |
来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。
13F 持仓，最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR