JHP Wealth Management, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

JHP Wealth Management 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 40 只证券，申报市值合计 1.22 亿美元。前几大持仓：IVV（27.66%）、VOO（18.71%）、FNDF（14.33%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 3 只、增持 14 只、减持 8 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	IVV	ISHARES TR	$33.8M	27.66%	45,091	增持
2	VOO	VANGUARD INDEX FDS	$22.8M	18.71%	33,257	减持
3	FNDF	SCHWAB STRATEGIC TR	$17.5M	14.33%	331,675	增持
4	VEA	VANGUARD TAX-MANAGED FDS	$9.3M	7.61%	130,399	增持
5	SPHQ	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$5.7M	4.65%	63,045	增持
6	IJR	ISHARES TR	$5.4M	4.38%	36,096	增持
7	IWM	ISHARES TR	$3.3M	2.71%	11,002	减持
8	XMMO	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$3.1M	2.55%	18,289	增持
9	AGG	ISHARES TR	$3.1M	2.54%	31,341	减持
10	VB	VANGUARD INDEX FDS	$1.6M	1.29%	5,205	增持
11	CGSM	CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T	$1.3M	1.06%	49,116	增持
12	IGSB	ISHARES TR	$1.2M	0.99%	22,952	减持
13	IWB	ISHARES TR	$1.2M	0.98%	2,933	减持
14	BND	VANGUARD BD INDEX FDS	$1.1M	0.88%	14,561	增持
15	MSFT	MICROSOFT CORP	$1.0M	0.84%	2,737	减持
16	ITOT	ISHARES TR	$953,728	0.78%	5,806	新建仓
17	NVDA	NVIDIA CORPORATION	$679,388	0.56%	3,395	增持
18	VCRM	VANGUARD MUN BD FDS	$683,987	0.56%	8,953	新建仓
19	VTV	VANGUARD INDEX FDS	$610,738	0.50%	2,802	增持
20	HYMB	SPDR SERIES TRUST	$600,341	0.49%	23,598	增持
21	VO	VANGUARD INDEX FDS	$583,229	0.48%	7,239	新建仓
22	ESGU	ISHARES TR	$545,387	0.45%	3,332	增持
23	VONG	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$528,191	0.43%	4,133	增持
24	VIG	VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$502,476	0.41%	2,124	减持
25	BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	$485,378	0.40%	970	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR