Heritage Wealth Advisors 13F 持仓 · 2026年Q2

Heritage Wealth Advisors 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 694 只证券，申报市值合计 29.14 亿美元。前几大持仓：IVV（19.33%）、SPHQ（15.40%）、IEFA（11.75%）。本季前 25 大持仓中：增持 6 只、减持 19 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	IVV	IShares S&P 500 Index	$563.2M	19.33%	752,076	增持
2	SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	$448.6M	15.40%	5.0M	增持
3	IEFA	iShares Core MSCI EAFE	$342.3M	11.75%	3.5M	增持
4	PHYS	Sprott Physical Gold Trust Unit	$142.0M	4.87%	4.7M	减持
5	IEMG	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	$96.1M	3.30%	1.2M	增持
6	IWS	iShares Russell Midcap Value	$88.0M	3.02%	534,456	减持
7	GOOG	Alphabet Inc. Class C	$81.5M	2.80%	230,790	减持
8	AAPL	Apple Inc.	$69.7M	2.39%	240,896	减持
9	MSFT	Microsoft Corp	$65.1M	2.23%	174,468	增持
10	JNJ	Johnson & Johnson	$62.2M	2.13%	244,804	减持
11	RTX	RTX Corporation	$59.3M	2.04%	312,800	减持
12	BN	Brookfield Corporation	$52.9M	1.82%	1.2M	减持
13	BRKB	Berkshire Hathaway Cl B	$49.4M	1.70%	98,726	减持
14	AMZN	Amazon Com Inc	$47.0M	1.61%	197,145	减持
15	MA	Mastercard Inc	$45.7M	1.57%	88,915	减持
16	WMT	Walmart Inc.	$42.5M	1.46%	375,055	减持
17	ITOT	iShares Core S&P Total US Stock Mkt	$40.1M	1.38%	244,091	减持
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	$40.3M	1.38%	123,143	减持
19	COP	Conocophillips	$39.8M	1.37%	382,667	减持
20	PGR	Progressive Corp Ohio	$37.1M	1.27%	169,958	增持
21	UNP	Union Pacific Corp	$35.3M	1.21%	129,834	减持
22	DUK	Duke Energy New	$31.8M	1.09%	251,426	减持
23	HD	Home Depot Inc	$28.9M	0.99%	81,949	减持
24	VT	Vanguard Total World Stock ETF	$25.8M	0.89%	164,556	减持
25	MCD	Mc Donalds Corp	$25.5M	0.88%	94,452	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR