Halpern Financial, Inc. 13F 持仓 · 最近申报 2024年Q3

Halpern Financial 在 2024年Q3（报告期截至 2024-09-30）的 SEC 13F 申报中报告了 229 只证券，申报市值合计 3.89 亿美元。前几大持仓：IVE（12.83%）、IVV（8.48%）、USMV（8.48%）。本季前 25 大持仓中：增持 13 只、减持 11 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	IVE	ISHARES S&P 500 VALUE ETF	$49.9M	12.83%	254,034	减持
2	IVV	ISHARES S&P 500 INDEX	$33.0M	8.48%	57,666	减持
3	USMV	ISHARES MSCI USA MIN VOL FACTOR ETF	$33.0M	8.48%	362,245	减持
4	SPDW	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-US ETF	$31.4M	8.08%	842,980	增持
5	IVW	ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	$22.5M	5.78%	237,739	减持
6	SCHD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF	$21.4M	5.51%	253,173	增持
7	VWO	VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	$18.3M	4.70%	371,304	增持
8	JEPI	JPMORGAN EQUITY PREMIUM INCOME ETF	$14.4M	3.70%	242,713	增持
9	VB	VANGUARD SMALL CAP ETF	$13.5M	3.47%	57,497	增持
10	IJR	ISHARES S&P SMALLCAP 600 ETF	$12.3M	3.16%	106,988	增持
11	IEFA	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	$12.0M	3.08%	155,026	减持
12	VOO	VANGUARD S&P 500 ETF	$11.4M	2.94%	21,872	增持
13	JCPI	JPMORGAN INFLATION MANAGED BOND ETF	$10.8M	2.77%	224,635	增持
14	FTEC	FIDELITY MSCI INFORMATION TECHNOLOGY INDEX ETF	$10.6M	2.74%	62,205	减持
15	IWF	ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF	$10.6M	2.71%	28,475	减持
16	VTV	VANGUARD VALUE ETF	$10.5M	2.70%	60,200	增持
17	FVAL	FIDELITY VALUE FACTOR ETF	$9.4M	2.41%	155,686	减持
18	IJH	ISHARES CORE S&P MID CAP ETF	$8.2M	2.11%	132,268	增持
19	SPY	SPDR S&P 500 ETF TRUST	$5.8M	1.49%	10,174	减持
20	SCHM	SCHWAB U.S. MID-CAP ETF	$5.5M	1.42%	67,075	增持
21	XOM	EXXON MOBIL CORP COM	$5.3M	1.36%	43,551	增持
22	VUG	VANGUARD GROWTH ETF	$4.5M	1.16%	11,849	增持
23	IEMG	ISHARES CORE MSCI EMERGING MKTS	$4.3M	1.11%	73,124	减持
24	AMZN	AMAZON.COM INC	$3.0M	0.78%	16,470	持平
25	FHLC	FIDELITY MSCI HEALTH CARE INDEX ETF	$2.0M	0.50%	27,150	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2024-09-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR