Essex Private Wealth Management, LLC 13F 持仓 · 最近申报 2024年Q3

Essex Private Wealth Management 在 2024年Q3（报告期截至 2024-09-30）的 SEC 13F 申报中报告了 34 只证券，申报市值合计 4,248.71 万美元。前几大持仓：VTI（14.31%）、HDV（12.40%）、IJR（7.73%）。本季前 25 大持仓中：增持 12 只、减持 7 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$6.1M	14.31%	21,469	减持
2	HDV	ISHARES TR	$5.3M	12.40%	44,780	增持
3	IJR	ISHARES TR	$3.3M	7.73%	28,078	增持
4	RSPT	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$2.9M	6.84%	77,089	减持
5	VHT	VANGUARD WORLD FD	$2.7M	6.31%	9,503	增持
6	XLY	SELECT SECTOR SPDR TR	$2.7M	6.30%	13,362	增持
7	FBND	FIDELITY MERRIMACK STR TR	$2.7M	6.25%	56,780	增持
8	XT	ISHARES TR	$2.1M	5.00%	34,864	增持
9	FELV	FIDELITY COVINGTON TRUST	$1.8M	4.25%	58,369	增持
10	NVDA	NVIDIA CORPORATION	$1.4M	3.38%	11,818	增持
11	AAPL	APPLE INC	$1.4M	3.29%	6,005	减持
12	RSP	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$1.2M	2.76%	6,552	增持
13	TOTL	SSGA ACTIVE ETF TR	$965,963	2.27%	23,332	减持
14	VV	VANGUARD INDEX FDS	$743,531	1.75%	2,824	持平
15	VTV	VANGUARD INDEX FDS	$714,515	1.68%	4,093	持平
16	SDY	SPDR SER TR	$641,971	1.51%	4,520	增持
17	VBR	VANGUARD INDEX FDS	$610,974	1.44%	3,043	减持
18	MSFT	MICROSOFT CORP	$564,656	1.33%	1,312	增持
19	TSLA	TESLA INC	$516,375	1.22%	1,974	增持
20	SPY	SPDR S&P 500 ETF TR	$503,989	1.19%	878	持平
21	DNP	DNP SELECT INCOME FD INC	$443,164	1.04%	44,140	持平
22	GOOGL	ALPHABET INC	$369,834	0.87%	2,230	减持
23	EFV	ISHARES TR	$361,903	0.85%	6,291	持平
24	META	META PLATFORMS INC	$308,545	0.73%	539	减持
25	AWK	AMERICAN WTR WKS CO INC NEW	$304,179	0.72%	2,080	持平

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2024-09-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR