Envision Financial Planning, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Envision Financial Planning 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 55 只证券，申报市值合计 3.07 亿美元。前几大持仓：FBND（8.99%）、DFAU（8.82%）、CGCV（6.82%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 2 只、增持 17 只、减持 6 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	FBND	FIDELITY MERRIMACK STR TR	$27.6M	8.99%	607,288	增持
2	DFAU	DIMENSIONAL ETF TRUST	$27.1M	8.82%	524,562	增持
3	CGCV	CAPITAL GROUP CONSERVATIVE E	$21.0M	6.82%	639,031	增持
4	DUHP	DIMENSIONAL ETF TRUST	$19.8M	6.46%	475,633	增持
5	GOVT	ISHARES TR	$19.3M	6.28%	847,680	减持
6	IBDY	ISHARES TR	$19.0M	6.18%	737,993	减持
7	DFAE	DIMENSIONAL ETF TRUST	$18.1M	5.89%	449,919	减持
8	DFAI	DIMENSIONAL ETF TRUST	$16.5M	5.37%	399,885	增持
9	DIHP	DIMENSIONAL ETF TRUST	$15.0M	4.87%	438,588	增持
10	IBDW	ISHARES TR	$13.4M	4.35%	641,798	增持
11	DFUS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$12.6M	4.10%	153,699	减持
12	DFAS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$11.8M	3.84%	143,153	减持
13	AVMC	AMERICAN CENTY ETF TR	$11.5M	3.74%	143,101	增持
14	BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	$9.6M	3.13%	19,207	新建仓
15	SCHP	SCHWAB STRATEGIC TR	$8.8M	2.87%	332,888	新建仓
16	CGMU	CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T	$7.3M	2.36%	263,987	增持
17	IBDU	ISHARES TR	$7.1M	2.30%	305,471	增持
18	DFLV	DIMENSIONAL ETF TRUST	$4.3M	1.41%	109,950	增持
19	BSMW	INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	$3.0M	0.98%	120,053	增持
20	BSMY	INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	$3.0M	0.98%	122,522	增持
21	BSSX	INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	$2.8M	0.91%	108,391	增持
22	BSMV	INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD	$2.5M	0.80%	117,801	增持
23	DFIC	DIMENSIONAL ETF TRUST	$2.2M	0.71%	58,374	减持
24	DFAW	DIMENSIONAL ETF TRUST	$2.0M	0.65%	24,101	增持
25	VOT	VANGUARD INDEX FDS	$1.9M	0.63%	6,351	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR