Carter Financial, LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Name: Carter Financial 13F 持仓 2026年Q2：33 只证券、1.3 亿美元
Creator: ko.io

Carter Financial 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 33 只证券，申报市值合计 1.33 亿美元。前几大持仓：VUG（24.92%）、VTI（20.73%）、CGDV（15.13%）。本季前 25 大持仓中：增持 9 只、减持 6 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	VUG	VANGUARD INDEX FDS	$33.2M	24.92%	385,809	增持
2	VTI	VANGUARD INDEX FDS	$27.6M	20.73%	74,694	减持
3	CGDV	CAPITAL GROUP DIVIDEND VALUE	$20.2M	15.13%	409,548	增持
4	LMBS	FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	$13.5M	10.15%	271,854	增持
5	VTV	VANGUARD INDEX FDS	$11.4M	8.54%	52,230	减持
6	VB	VANGUARD INDEX FDS	$6.5M	4.85%	21,353	减持
7	VNQ	VANGUARD INDEX FDS	$2.8M	2.08%	28,749	减持
8	VOO	VANGUARD INDEX FDS	$2.2M	1.62%	3,150	增持
9	JMST	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$2.0M	1.53%	40,016	增持
10	JMUB	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$1.6M	1.24%	32,518	增持
11	FNDF	SCHWAB STRATEGIC TR	$1.6M	1.22%	30,914	增持
12	AAPL	APPLE INC	$1.6M	1.18%	5,461	减持
13	VXUS	VANGUARD STAR FDS	$1.4M	1.03%	16,014	减持
14	VTEB	VANGUARD MUN BD FDS	$1.0M	0.77%	20,273	持平
15	CATH	GLOBAL X FDS	$671,949	0.50%	7,593	持平
16	V	VISA INC	$596,634	0.45%	1,739	持平
17	SCHG	SCHWAB STRATEGIC TR	$568,106	0.43%	16,788	增持
18	JPST	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$536,143	0.40%	10,602	持平
19	SRE	SEMPRA	$377,886	0.28%	4,076	持平
20	BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL	$344,769	0.26%	689	持平
21	BIV	VANGUARD BD INDEX FDS	$329,350	0.25%	4,294	持平
22	CGXU	CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT	$334,533	0.25%	9,663	持平
23	SCHB	SCHWAB STRATEGIC TR	$332,577	0.25%	11,484	持平
24	SDVY	FIRST TR EXCHANGE TRADED FD	$327,735	0.25%	7,597	增持
25	CAT	CATERPILLAR INC	$319,470	0.24%	300	持平

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR