Carlsbad Wealth Advisory Group, Inc. 13F 持仓 · 最近申报 2023年Q2

Carlsbad Wealth Advisory Group 在 2023年Q2（报告期截至 2023-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 45 只证券，申报市值合计 1.55 亿美元。前几大持仓：SCHX（15.03%）、SCHG（13.65%）、SCHV（11.26%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 25 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SCHX	SCHWAB STRATEGIC TR	$23.3M	15.03%	445,202	新建仓
2	SCHG	SCHWAB STRATEGIC TR	$21.2M	13.65%	282,450	新建仓
3	SCHV	SCHWAB STRATEGIC TR	$17.5M	11.26%	260,219	新建仓
4	VEA	VANGUARD TAX-MANAGED FDS	$15.2M	9.77%	328,080	新建仓
5	SCHP	SCHWAB STRATEGIC TR	$10.2M	6.58%	194,531	新建仓
6	BIV	VANGUARD BD INDEX FDS	$9.4M	6.06%	125,031	新建仓
7	BSV	VANGUARD BD INDEX FDS	$7.6M	4.89%	100,465	新建仓
8	SCHA	SCHWAB STRATEGIC TR	$6.3M	4.09%	144,688	新建仓
9	SCHF	SCHWAB STRATEGIC TR	$4.9M	3.15%	137,241	新建仓
10	HD	HOME DEPOT INC	$4.7M	3.05%	15,253	新建仓
11	BLV	VANGUARD BD INDEX FDS	$4.6M	2.95%	60,970	新建仓
12	SCHZ	SCHWAB STRATEGIC TR	$4.0M	2.56%	85,901	新建仓
13	SCHH	SCHWAB STRATEGIC TR	$3.7M	2.41%	191,136	新建仓
14	AAPL	APPLE INC	$2.9M	1.89%	15,151	新建仓
15	VWO	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$2.8M	1.79%	68,347	新建仓
16	HYLB	DBX ETF TR	$1.8M	1.14%	51,449	新建仓
17	USHY	ISHARES TR	$1.6M	1.04%	45,592	新建仓
18	VTIP	VANGUARD MALVERN FDS	$1.4M	0.92%	30,145	新建仓
19	LMT	LOCKHEED MARTIN CORP	$1.3M	0.82%	2,754	新建仓
20	VUG	VANGUARD INDEX FDS	$910,284	0.59%	3,217	新建仓
21	SCHC	SCHWAB STRATEGIC TR	$724,936	0.47%	21,467	新建仓
22	BND	VANGUARD BD INDEX FDS	$720,718	0.46%	9,915	新建仓
23	VB	VANGUARD INDEX FDS	$652,027	0.42%	3,278	新建仓
24	VV	VANGUARD INDEX FDS	$651,137	0.42%	3,212	新建仓
25	SCHE	SCHWAB STRATEGIC TR	$601,717	0.39%	24,430	新建仓

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2023-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR