Capital Planning LLC 13F 持仓 · 2026年Q3

Name: Capital Planning 13F 持仓 2026年Q3：84 只证券、3.8 亿美元
Creator: ko.io

Capital Planning 在 2026年Q3（报告期截至 2026-09-30）的 SEC 13F 申报中报告了 84 只证券，申报市值合计 3.76 亿美元。前几大持仓：IVV（12.48%）、PWR（8.74%）、SCHG（7.75%）。本季前 25 大持仓中：增持 8 只、减持 17 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	IVV	iShares Core S&P 500 ETF	$46.9M	12.48%	61,281	减持
2	PWR	Quanta Services Inc	$32.9M	8.74%	51,168	增持
3	SCHG	Schwab US Large-Cap Growth ETF	$29.2M	7.75%	811,581	减持
4	MSFT	Microsoft Corp	$28.2M	7.49%	54,930	增持
5	DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	$18.0M	4.78%	238,262	减持
6	VV	Vanguard MStar Large Cap ETF	$14.2M	3.79%	40,483	减持
7	VGT	Vanguard Information Technology ETF	$14.0M	3.73%	111,740	减持
8	MGK	Vanguard MStar Mega Cap Growth ETF	$12.4M	3.29%	133,708	减持
9	VO	Vanguard MStar Mid Cap ETF	$11.7M	3.11%	149,166	减持
10	XLK	The Technology Select Sector SPDR ETF	$11.4M	3.03%	58,170	减持
11	VUG	Vanguard MStar Growth ETF	$11.4M	3.02%	126,005	增持
12	MGV	Vanguard MStar Mega Cap Value ETF	$11.2M	2.99%	69,727	减持
13	VB	Vanguard MStar Small Cap ETF	$10.8M	2.86%	37,842	减持
14	USMV	iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF	$10.5M	2.79%	107,659	减持
15	MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	$8.7M	2.32%	27,437	减持
16	FTEC	Fidelity MSCI Information Tech ETF	$7.9M	2.09%	26,194	减持
17	AAPL	Apple Inc	$7.3M	1.94%	21,919	增持
18	ITOT	iShares Core S&P Total US Stock Mkt ETF	$6.9M	1.83%	41,381	减持
19	BA	Boeing Co	$6.6M	1.77%	35,689	增持
20	VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	$5.9M	1.58%	25,430	增持
21	SCHM	Schwab US Mid-Cap ETF	$5.3M	1.41%	155,877	减持
22	IJR	iShares Core S&P Small-Cap ETF	$4.9M	1.30%	35,955	减持
23	FIXD	First Trust Smith Opportnstc Fxd Inc ETF	$3.7M	0.99%	90,228	增持
24	JCPB	JPMorgan Core Plus Bond ETF	$3.7M	0.98%	81,919	增持
25	SPYI	NEOS S&P 500(R) High Income ETF	$3.5M	0.94%	66,382	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR