Birchwood Financial Partners, Inc. 13F 持仓 · 2026年Q2

Birchwood Financial Partners 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 351 只证券，申报市值合计 1.22 亿美元。前几大持仓：ESGU（6.46%）、BOND（4.65%）、FNDF（4.63%）。本季前 25 大持仓中：增持 20 只、减持 4 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	ESGU	ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF	$7.9M	6.46%	48,250	增持
2	BOND	PIMCO ACTIVE BOND EXCHANGE-TRADED FUND	$5.7M	4.65%	61,616	增持
3	FNDF	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL EQUITY ETF	$5.7M	4.63%	107,344	增持
4	ESML	ISHARES ESG AWARE MSCI USA SMALL-CAP ETF	$5.6M	4.59%	100,267	增持
5	VOO	VANGUARD S&P 500 ETF	$5.2M	4.23%	7,534	增持
6	AAPL	APPLE INC	$5.0M	4.06%	17,174	减持
7	WINN	HARBOR LONG-TERM GROWERS ETF	$4.1M	3.39%	127,636	增持
8	DCI	DONALDSON INC COM	$3.5M	2.90%	39,469	减持
9	VEA	VANGUARD FTSE DEVELOPED MARKETS ETF	$3.4M	2.79%	47,807	增持
10	FNDE	SCHWAB FUNDAMENTAL EMERGING MARKETS EQUITY ETF	$3.3M	2.68%	82,537	增持
11	VXF	VANGUARD EXTENDED MARKET ETF	$3.1M	2.57%	12,766	增持
12	MSFT	MICROSOFT	$2.8M	2.27%	7,435	持平
13	UNH	UNITEDHEALTH GROUP	$2.4M	1.97%	5,790	减持
14	ESGE	ISHARES ESG AWARE MSCI EM ETF	$2.1M	1.73%	38,731	增持
15	FNDA	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. SMALL COMPANY ETF	$2.0M	1.64%	52,750	增持
16	SCHD	SCHWAB US DIVIDEND EQUITY ETF	$2.0M	1.62%	62,385	增持
17	CGGR	CAPITAL GROUP GROWTH ETF	$2.0M	1.60%	41,474	增持
18	JPEM	JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EMERGING MARKETS EQUITY ETF	$1.9M	1.52%	29,577	增持
19	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$1.8M	1.47%	2,397	增持
20	ESGD	ISHARES ESG AWARE MSCI EAFE ETF	$1.8M	1.46%	17,319	增持
21	SCHG	SCHWAB U.S. LARGE-CAP GROWTH ETF	$1.8M	1.43%	51,813	增持
22	FNDX	SCHWAB FUNDAMENTAL U.S. LARGE COMPANY ETF	$1.5M	1.19%	46,888	增持
23	CGHM	CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF	$1.3M	1.07%	50,804	增持
24	MMM	3M CO COM	$1.3M	1.06%	8,008	减持
25	SCHX	SCHWAB U.S. LARGE-CAP ETF	$1.2M	0.99%	41,217	增持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR