Bernardo Wealth Planning LLC 13F 持仓 · 2026年Q2

Bernardo Wealth Planning 在 2026年Q2（报告期截至 2026-06-30）的 SEC 13F 申报中报告了 139 只证券，申报市值合计 5.85 亿美元。前几大持仓：IVV（11.15%）、MGK（7.37%）、VONV（6.21%）。本季前 25 大持仓中：增持 20 只、减持 5 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	IVV	ISHARES TR	$65.2M	11.15%	87,118	增持
2	MGK	VANGUARD WORLD FD	$43.1M	7.37%	490,460	增持
3	VONV	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$36.3M	6.21%	341,766	增持
4	MGV	VANGUARD WORLD FD	$30.6M	5.23%	187,389	减持
5	CGCP	CAPITAL GRP FIXED INCM ETF T	$27.6M	4.72%	1.2M	增持
6	ITOT	ISHARES TR	$27.2M	4.65%	165,672	增持
7	VONG	VANGUARD SCOTTSDALE FDS	$27.1M	4.63%	212,221	增持
8	DFUS	DIMENSIONAL ETF TRUST	$24.6M	4.20%	300,091	增持
9	RSP	INVESCO EXCHANGE TRADED FD T	$20.8M	3.56%	97,923	增持
10	VYM	VANGUARD WHITEHALL FDS	$18.7M	3.20%	118,550	增持
11	JPIE	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$17.1M	2.93%	371,857	增持
12	JEPI	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$15.7M	2.68%	277,579	减持
13	IGSB	ISHARES TR	$14.6M	2.50%	279,481	增持
14	BIV	VANGUARD BD INDEX FDS	$14.2M	2.42%	184,804	增持
15	MBB	ISHARES TR	$14.0M	2.39%	148,098	增持
16	JEPQ	J P MORGAN EXCHANGE TRADED F	$13.7M	2.33%	222,110	增持
17	GOVT	ISHARES TR	$12.7M	2.17%	558,067	减持
18	VT	VANGUARD INTL EQUITY INDEX F	$12.6M	2.15%	80,088	增持
19	AAPL	APPLE INC	$12.1M	2.06%	41,749	增持
20	QQQ	INVESCO QQQ TR	$7.8M	1.34%	10,651	增持
21	QQQM	INVESCO EXCH TRADED FD TR II	$6.2M	1.07%	20,595	增持
22	VB	VANGUARD INDEX FDS	$6.2M	1.06%	20,452	增持
23	VO	VANGUARD INDEX FDS	$5.9M	1.01%	73,106	增持
24	HMOP	HARTFORD FDS EXCHANGE TRADED	$5.3M	0.90%	134,295	减持
25	FTCS	FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD	$4.9M	0.84%	52,661	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-06-30

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR