Beacon Wealthcare LLC 13F 持仓 · 2026年Q3
Beacon Wealthcare 在 2026年Q3（报告期截至 2026-09-30）的 SEC 13F 申报中报告了 32 只证券，申报市值合计 3.15 亿美元。前几大持仓：VTI（52.58%）、IEF（12.19%）、SCHR（10.89%）。本季前 25 大持仓中：新建仓 2 只、增持 12 只、减持 5 只。
| 排名 | 代码 | 公司 | 市值 | 占组合 | 股数 | 变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | VANGUARD INDEX FDS | $165.8M | 52.58% | 443,162 | 减持 |
| 2 | IEF | ISHARES TR | $38.4M | 12.19% | 430,508 | 增持 |
| 3 | SCHR | SCHWAB STRATEGIC TR | $34.4M | 10.89% | 1.4M | 增持 |
| 4 | VEU | VANGUARD INTL EQUITY INDEX F | $23.7M | 7.52% | 285,999 | 增持 |
| 5 | SCHB | SCHWAB STRATEGIC TR | $12.2M | 3.87% | 416,101 | 减持 |
| 6 | SHY | ISHARES TR | $9.9M | 3.15% | 122,440 | 增持 |
| 7 | VTEB | VANGUARD MUN BD FDS | $8.8M | 2.80% | 186,761 | 增持 |
| 8 | BIL | SPDR SERIES TRUST | $4.9M | 1.54% | 53,110 | 增持 |
| 9 | SCHF | SCHWAB STRATEGIC TR | $4.8M | 1.53% | 175,154 | 增持 |
| 10 | AAPL | APPLE INC | $1.9M | 0.60% | 5,729 | 减持 |
| 11 | SPY | STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | $1.7M | 0.54% | 2,224 | 增持 |
| 12 | VOO | VANGUARD INDEX FDS | $1.6M | 0.51% | 2,287 | 增持 |
| 13 | MSFT | MICROSOFT CORP | $813,142 | 0.26% | 1,585 | 增持 |
| 14 | VUG | VANGUARD INDEX FDS | $621,759 | 0.20% | 6,900 | 持平 |
| 15 | IVV | ISHARES TR | $506,993 | 0.16% | 662 | 持平 |
| 16 | VV | VANGUARD INDEX FDS | $508,423 | 0.16% | 1,445 | 持平 |
| 17 | BND | VANGUARD BD INDEX FDS | $448,329 | 0.14% | 6,391 | 减持 |
| 18 | DUK | DUKE ENERGY CORP NEW | $449,142 | 0.14% | 3,939 | 增持 |
| 19 | VGT | VANGUARD WORLD FD | $374,999 | 0.12% | 2,984 | 持平 |
| 20 | XOM | EXXON MOBIL CORP | $387,833 | 0.12% | 2,383 | 增持 |
| 21 | QUAL | ISHARES TR | $351,361 | 0.11% | 1,581 | 持平 |
| 22 | VIG | VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $348,099 | 0.11% | 1,492 | 新建仓 |
| 23 | CAT | CATERPILLAR INC | $293,181 | 0.09% | 362 | 新建仓 |
| 24 | OMFL | INVESCO EXCH TRD SLF IDX FD | $293,479 | 0.09% | 4,210 | 持平 |
| 25 | QQQ | INVESCO QQQ TR | $275,934 | 0.09% | 373 | 减持 |
来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2026-09-30
本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。
13F 持仓，最新季度
来源SEC EDGAR13F-HR