Atlas Private Wealth Management, LLC 13F 持仓 · 最近申报 2024年Q1

Atlas Private Wealth Management 在 2024年Q1（报告期截至 2024-03-31）的 SEC 13F 申报中报告了 119 只证券，申报市值合计 2.38 亿美元。前几大持仓：SHY（3.84%）、JMST（3.59%）、BYLD（3.54%）。本季前 25 大持仓中：增持 22 只、减持 3 只。

排名	代码	公司	市值	占组合	股数	变动
1	SHY	ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	$9.1M	3.84%	111,804	增持
2	JMST	JPMORGAN ULTRA-SHORT MUNICIPAL INCOME ETF	$8.5M	3.59%	168,211	增持
3	BYLD	ISHARES YIELD OPTIMIZED BOND ETF	$8.4M	3.54%	377,165	增持
4	LMBS	FIRST TRUST LOW DURATION OPPORTUNITIES ETF	$7.7M	3.24%	159,628	增持
5	AAPL	APPLE INC COM	$7.4M	3.12%	43,307	减持
6	SPY	SPDR S&P 500 ETF TRUST	$7.2M	3.01%	13,711	减持
7	XMHQ	INVESCO S&P MIDCAP QUALITY ETF	$6.7M	2.81%	60,705	增持
8	GOOGL	ALPHABET INC CAP STK CL A	$6.5M	2.72%	42,896	增持
9	JPM	JPMORGAN CHASE & CO COM	$5.9M	2.49%	29,624	增持
10	JMUB	JPMORGAN MUNICIPAL ETF	$5.9M	2.47%	115,801	增持
11	IEFA	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	$5.0M	2.11%	67,704	增持
12	AGG	ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	$4.6M	1.95%	47,397	增持
13	IVV	ISHARES CORE S&P 500 ETF	$4.5M	1.89%	8,538	增持
14	JNJ	JOHNSON & JOHNSON COM	$4.5M	1.88%	28,233	增持
15	FPE	FIRST TRUST PREFERRED SECURITIES & INCOME ETF	$4.4M	1.86%	255,143	增持
16	FBND	FIDELITY TOTAL BOND ETF	$3.9M	1.65%	86,791	增持
17	UNH	UNITEDHEALTH GROUP INC COM	$3.9M	1.64%	7,886	增持
18	TMO	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM	$3.9M	1.62%	6,641	增持
19	IVW	ISHARES S&P 500 GROWTH ETF	$3.8M	1.60%	45,084	增持
20	EFG	ISHARES MSCI EAFE GROWTH ETF	$3.8M	1.58%	36,277	增持
21	HD	HOME DEPOT INC COM	$3.8M	1.58%	9,820	增持
22	META	META PLATFORMS INC CL A	$3.6M	1.52%	7,436	增持
23	BRKB	BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW	$3.6M	1.51%	8,552	增持
24	V	VISA INC COM CL A	$3.2M	1.35%	11,535	增持
25	QQQ	INVESCO QQQ TRUST SERIES I	$3.1M	1.30%	6,967	减持

来源：SEC 13F 申报文件 · 截至 2024-03-31

本期 13F-HR 中的全部持仓，以及相对上季度的变化。

13F 持仓，最新季度

来源SEC EDGAR13F-HR